这一次，华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他忠心耿耿的狗狗阿高开办了清洁业务。在位羊毛店清洁时，华莱士迷上了女店主温德琳（安妮·雷德 Anne Reid 配音），却不知这家羊毛店正在从事不可告人的勾当。与此同时，华莱士的家来了一名不速之客——小羊肖恩。这个大胃王惹出了不少乱子，却也给华莱士和阿高带来许多乐趣。谁知好景不长，阿高竟被当作杀羊凶手而逮捕，为了救出它，华莱士和肖恩以及其他的绵羊们组织了缜密的营救行动…… 　　本片荣获1996年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1997年安西国际动画电影节观众奖、1996年英国电影学院奖最佳动画片奖。

卡通频道历史上第一部原创CG动画。高中少年发现父亲是一只会喷火的怪兽，而他自己总有一天也会变成那个样子。父亲命令他保护人类。Duncan的爸爸是一个127英尺高，叫做 Belloc 的怪兽 。他希望Ducan能成为下一个“怪兽之王”，但是Ducan的妈妈却希望Ducan做一个正常人，上完高中。Ducan的爸爸不断派手下来测试他，这时候，Ducan就需要用自己的特殊才能：喷火和超强的能量来保护他的朋友和家人。一场人类与怪兽的战争开始了。

本片根据英国作家狄更斯1838年的名著《雾都孤儿》改编。 　　孤儿奥利弗（巴尼?克拉克 Barney Clark 饰）由教会抚养长大，9岁时被送去童工厂拣填絮，后被卖给棺材铺当学徒，屡受欺侮。奥利弗从棺材铺逃跑，步行七十英里到达伦敦，遇见小偷“机灵鬼”（哈利?伊登 Harry Eden 饰），并被收入犹太老头费金（本?金斯利 Ben Kinsley 饰）的盗窃团伙。奥利弗第一次出徒便被诬陷偷窃布朗罗先生（爱德华?哈德威克 Edward Hardwicke饰）的丝帕，并被打昏在地。被好心的布朗罗先生带回家收养，却在替布朗罗先生跑差途中被费金的同僚比尔（杰米?福尔曼 Jamie Foreman饰）抓获。比尔逼迫奥利弗协助他与同伙托比（马克?斯特朗 Mark Strong 饰）入夜行窃布朗罗先生家。小奥利弗不从，眼看命在旦夕……

1945年8月6日，美国在日本广岛投下原子弹，震惊世界的毁灭性打击终结了那场人类有史以来最残酷的战争。在此之后，菲勒斯将军（马修·福克斯 Matthew Fox 饰）随同麦克阿瑟（汤米·李·琼斯 Tommy Lee Jones 饰）飞抵日本，处理战后事宜。美军先后将29名日本高官指为战犯并予以逮捕，而对天皇裕仁的处理方面却令他们备感棘手。考虑到菲勒斯对日本的熟悉程度，麦克阿瑟命令他在十天之内就裕仁对战局的影响程度进行评估。深知天皇在日本国民心目中的重要地位，稍有不慎便会引起连锁反应。为此菲勒斯慎重以对，尽可能地去理清神化面纱后一个东方男子的人生轨迹。与此同时，他渴望找到曾有过短暂交往的女孩彩（初音映莉子 饰）。

在一个弥漫着不祥气息的夜晚，约翰（彼得·穆尼 Peter Mooney 饰）和莎拉（泰勒·席林 Taylor Schilling 饰）迎来了家庭的新成员，与此同时在世界的另一个角落，某个冷血杀人狂遭受警方枪击，倒在血泊之中。此后不久，莎拉发现她这个有着异色瞳的儿子迈尔斯具有远超出同龄人的智慧，她为此兴奋不已，一门心思以天才的方式培养儿子。可是随着儿子年龄的长大，种种异相接二连三在迈尔斯的身上发生。他会在梦中用匈牙利语咒骂他人，会以残酷凶狠的手段殴打同学，他眼神中透露出来的冷酷凶残令约翰、莎拉夫妇站立不安。 　　从他人口中得知，迈尔斯体内有可能住着另一个人的灵魂，而那个灵魂以残杀嗜血为乐……