- 十多年前一只拥有巨大威力的妖兽“九尾妖狐”袭击了木叶忍者村,当时的第四代火影拼尽全力,以自己的生命为代价将“九尾妖狐”封印在了刚出生的鸣人身上。木叶村终于恢复了平静,但村民们却把鸣人当成像“九尾妖狐”那样的怪物看待,所有人都疏远他。鸣人自小就孤苦无依,一晃十多年过去了,少年鸣人考入了木叶村的忍者学校,结识了好朋友佐助和小樱。佐助是宇智波家族的传人之一,当他还是小孩的时候他的哥哥——一个已经拥有高超忍术的忍者将他们家族的人都杀死了,然后投靠了一直想将木叶村毁灭的大蛇丸,佐助自小就发誓要超越哥哥,为家族报仇。鸣人他们在忍者学校得到了教官卡卡西的精心指点,在他的帮助下去迎接成长中的一次又一次挑战!
- 黑锹小角(小林昭二 饰)率领的忍者军团行动失败,柳生鞘香(松尾嘉代 饰)带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走,拜一刀(若山富三郎 饰)受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击,但都一一化解。拜一刀登上护送之船,柳生鞘香亦尾随而来,有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走,拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠,击溃在此等候的阿波藩刺客,却最终无法避免与拜一刀的生死决战……