故事发展到第四季，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）和古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的关系开始变得越来越紧张起来，古斯不仅加强了对于沃尔特的监视，还企图控制杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰），希望有朝一日他能够替代沃尔特。 　　一些蛛丝马迹让汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）对古斯逐渐产生了怀疑，这让沃尔特的身份几次濒临暴露。沃尔特发现了古斯对自己的杀意，他想要用积攒下来的存款带着家人远走高飞，哪想到，巨额财产竟被斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）用于自保。沃尔特被逼到了绝境，在他的面前只有唯一的选择，那就是不惜一切代价，先下手为强，除掉古斯。

卡特（亚当·布罗迪 Adam Brody饰）在好莱坞的事业进展得不大顺利，也一直遇不上能相伴终生的爱人。当漂亮女友索菲娅（埃琳纳·安娜亚 Elena Anaya饰）和他摊牌分手之后，卡特的心情跌到了谷底。他离开了洛杉矶，来到密歇根的祖母家，这里有大片的田园和蓝天，卡特开始了波澜不惊的生活。 　　祖母是神经兮兮的老人家，孤僻倔强，不近人情；此外，邻局的母亲莎拉（梅格·瑞安 Meg Ryan饰）和她的两个女儿，也让卡特得到了不一样的生活视角：莎拉忍受着丈夫外遇的事实，为照顾家庭委曲求全；大女儿正处于青春期，性格暴躁易怒，焦躁不安；小女儿只有11岁，却早熟地陷入了感情的世界。卡特走进这些女子的生活中，看着她们走过人生的四季风景，心里也获得了某种意义的救赎。

该剧主要讲述大学新生杰克·莫顿加入了一个神秘的社团，随后接触到一系列在现代社会不该不存在的东西——魔法、怪物，当他了解的越来越多，竟揭开了自己家族的黑暗秘密，并卷入狼人和黑魔法绵延久远的战争...

　　故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 　　为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。

　　PG-13　　An endless army of shadow demons bent on the destruction of all reality swarms over our world and all parallel Earths. The only thing opposing them is the mightiest team of metahumans ever assembled. But not even the combined power of Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern and all their fellow superheroes can slow down the onslaught of this invincible horde. What mysterious force is driving them? And how do the long-buried secrets of the Monitor and Supergirl threaten to crush our last defense?