1969年，为了成为一流的小提琴演奏家，就读高中的佐野雅志（菅田将晖 饰）离开长崎老家，只身前往东京发展。然而他的梦想遥遥无期，令雅志不禁怀疑自己是不是根本没有这方面的才能。在学校里，他被分到传说中专门流放问题学生的二年10班。樫山满（间宫祥太朗 饰）边弹吉他边唱猫王的歌向特立独行的女孩洋子（森川葵 饰）求爱，似乎揭开了别样欢乐的青春的帷幕。不久之后，母亲的来信也让雅志重新振作起来。以文化祭为契机，他和古田政美（本乡奏多 饰）、菊田保夫（泉泽佑希 饰）、樫山满等人组成了乐队，他们似乎找到了快乐的源泉和前进的方向…… 　　本片根据歌手佐野雅志的自传改编。

该剧以转账欺诈、退税欺诈等特殊欺诈为题材，讲述主人公警视厅女警今宫（木村文乃 饰）面对诈欺团伙倾尽全力，无论发生什么也要抓捕他们的故事。

历经千辛万苦，好不容易和儿子阿翔（菅田将晖 饰）换回身体的日本第一百位首相武藤泰山（远藤宪一 饰），谁知竟在出国访问的途中再度与阿翔交换了灵魂，与此同时国会中许多议员也突然和某幼儿园的孩子交换了身体，场面打乱。这桩意外让秘书贝原（高桥一生 饰）焦虑不已，他们连忙准备小抄让阿翔背熟。出人意料的是，假冒首相居然在外事活动中表现的极为出色。在日本坐镇的泰山喜出望外，只有跟随在首相身边的贝原觉察出其中的异状，那就是有第三个人夺走了泰山的身体。为了查明真相，泰山在特工豪德寺义经（大仓孝二 饰）和中田薰（门胁麦 饰）的协助下追查制造了这一连串混乱的真凶。 　　真相渐次浮出水面……

德川幕府三代将军家光当政时期，风调雨顺，国泰民安。时世间流传三件神器的传说，分别是大帝之剑、斗神独钴杵、以及犹大的十字架，它们用宇宙金属铸就，持有者将获得征服世界的力量。武士万源九郎（阿部寛 饰）即为大帝之剑的持有者，他按照父亲临终前的嘱托四处寻找神器，要将它们送回“原来的归属之处”。路上他邂逅丰臣家的后代小舞（長谷川京子 饰）及其护卫真田忍者佐助（宮藤官九郎 饰）沿途艰险重重，还要时刻躲避幕府的追杀。另一方面，宇宙人兰（長谷川京子 饰）以及牡丹（黒木メイサ 饰）也时刻觊觎着万源九郎一行手中的神器。各怀鬼胎的敌人源源不断，万源九郎只得凭借大帝之剑杀出一条血路…

该片讲述了普通女高中生日奈奈认识了来学校拍摄电影的男明星绫濑枫，两人发展出一段“灰姑娘”式的爱情的故事。