明中叶，东西两厂明争暗斗不断。东厂曹公公手下养了三大高手，分别是孟星魂（梁朝伟饰）、高老大（杨紫琼饰）、叶翔（甄子丹饰）三大高手，亦有小王爷（林志颖饰）帮忙。高老大经营快活林，孟星魂与叶翔皆是其从小养大的结拜弟弟，三人亲如手足。叶翔暗恋大姐，大姐却对孟星魂情有独钟。孟星魂与八卦门掌门之女小蝶（王祖贤饰）是爱侣，小蝶亦已怀有孟之骨肉。四人面对纠缠的感情痛苦不已，而此时孟星魂亦与高大姐接下刺杀孙玉函（徐锦江饰），将西厂李公公控制下的聚贤山庄一网打尽的任务。到底任务能否完成？而四人的感情又将何去何从？

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云南某小镇。 　　咏春（杨紫琼）年轻时被垂涎其美貌的恶霸逼婚，因不甘委身，她拜高人为师习得一身好武艺，回乡后不但将恶霸击退，还将时常骚扰乡邻的山贼打得落花流水，并从他们手中救下万艳娘（洪欣），后者被咏春开豆腐店的姑姑芳姑（苑琼丹）打扮成新一代豆腐西施招徕顾客。万艳娘的美貌将邻镇富商黄学州（李子雄）吸引，但对她心怀欲念同时，他也生出娶咏春作妻以保护家产的想法，殊不知对他钟情的只有芳姑。 　　与咏春订下娃娃亲的梁博滔（甄子丹）千里迢迢来将她找，却误认万艳娘为未婚妻，咏春更因一身男儿打扮被他视作情敌，不过与万艳娘相处时，他总觉得哪里不太对劲。其后山贼头领夜入豆腐店欲掳万艳娘，只被咏春打成废人，山贼大王飞天猩猩为替他报仇，率领所有山贼策马入镇抢走万艳娘，咏春无奈只得应战。这刻令梁博滔恍然醒悟谁才是自己的爱侣。

小狗阿憨来到陌生的猫之国度，寻找对他有救命之恩的剑客高手，想要拜他为师。不想在这猫领地，狗是最不受欢迎的，就在阿憨要被无辜处决时，猫领主伊卡丘却选他做新一任小镇治安官。不知情的阿憨满怀希望前去就任，却被痛恨狗的猫居民们群起而攻之。机缘巧合下，阿憨遇到了曾经叱咤一时的剑客高手金宝，发现金宝正是曾经救他的侠士。意识到自己能力不济的阿憨恳求身怀绝技的金宝训练他，而金宝也勉强同意收阿憨为弟子。金宝教会了阿憨什么是剑客之道，而阿憨也让金宝重新找回对生活的热情。一猫一狗联手保护小镇，挫败了伊卡丘的阴谋。