7岁的凡尼斯（乔治斯·科拉菲斯 Georges Corraface 饰）与家人生活在伊斯坦布尔，他的祖父拥有一家香料店，在那里，凡尼斯度过了他的童年。祖父通过类比香料的特性来教授凡尼斯关于生命、宇宙和地理的各种知识，年幼的凡尼斯还爱上了与他一起玩耍的土耳其女孩，姗美。然而不久后，政治的暴乱破坏了美满的家庭，凡尼斯和父母因持有希腊国籍而被驱逐出镜，迁往雅典，身为土耳其公民的祖父则得以留下。时光飞逝，不惑之年的凡尼斯已经成为了一名天文学教授，备受尊重，但他却觉得生活中充满迷茫，似乎总是缺少那么一点香料。离开家乡的35年来，他依然渴望着回到儿时的故乡，渴望着再见到那个美好的女孩……　　本片根据编剧、导演Tassos Boulmetis的真实经历改编。

罗西奥（纳塔利娅·莫利纳）是一个生活处于困难局面的年轻妈妈。没有工作或社会保障，这使得抚养孩子成为了她的负担，然而现在她却需要被迫搬离住所。她所做的每件事都证明了她的无能为力。

电影史上极其异类的电影.　　全片的主角竟是一头驴。透过驴的眼睛，冷冷地注视着这个世界。驴在不同人的手中被虐待、被贩卖，最终被杀，透露出来的却是同样的主题。

凡杜拉在醫院陰鬱的無境長廊與暗室間遊蕩。他彷彿仍活在1975年，手持康乃馨的革命軍推翻獨裁政權，理應替維德角移工帶來光明的時刻。但是他的親友、隔壁村莊的老婦，以及不停細語摸索過去的女人，歷史的陰影仍持續將他們的生活浸染成無邊的黑色。接續2009坎城影展得獎作品《青春向前行》，科斯塔再次潛進葡萄牙歷史，一夜恍惚的夢迴。

伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在伊欧的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵 (伊莎贝尔·于佩尔 饰) 及喧闹的波兰足球队等。