雍正年间， 闽粤地区形势动荡，天鹰帮敛巨资广纳武林人士，为朝廷一大腹患。南少林也被吸纳其中。雍正决定派他最得意的两位皇子--三阿哥弘时、四阿哥弘历，一文一武、一明一暗兵分两路赶赴南少林，查办天鹰帮一事。雍正命两位皇阿哥出马，意在考察此二人谁可担当国家大任，继承帝业。而两位皇子更是机敏过人，深明雍正之用意。二人为取悦龙颜，呈功于雍正，便使出浑身解数查办天鹰帮与南少林。在此过程中，心狠手辣的弘时视弘历为眼中钉，多次派人暗下毒手，索取弘历性命，以除心头之患。　　侠肝义胆的南少林俗家弟子方世玉出手相助，帮弘历逃过一次次劫难和迫害。二人遂结为好友。　　而弘时在泉州暗中网罗闽浙总督张信德与其手下，结党营私。他以查办天鹰帮为名，大开杀戒，铲除异己。南少林的玄通方丈被其所迫害致死。弘时从此将自己送上不归路。方世玉也从此视弘时为不共戴天死敌。　　弘历在查办天鹰帮的过程中，因有方世玉、洪熙官、侠盗赵大宏、江湖老千卓灵仗义相助，得以化解重重阻难，并渐渐查明弘时和张信德相互勾结的种种阴谋诡计。弘历也发现方世玉之父方德只是天地会手中的一颗棋子，而天地会因作为天地会名誉堂主之一的方德已无利用价值就对其下毒手，此时方世玉为救其父，冒着九死一生的危险杀出南少林之木人巷，从法场劫走方德。弘历被方世玉与方德之间真挚的父子之情而打动，网开一面，允许方德隐居荒岛，从此远离世事。　　同时李梦麟得知弘历乃当朝皇子的真实身份，陷入艰难的抉择之中。而弘历也得知他的心上人李梦麟就是天鹰帮的特使，亦使弘历陷入深深的痛苦之中。李梦麟天真的以为将父亲早先扣留的财物献于天地会能免于一死从而与弘历在一起，却被师傅认为是叛徒而灭口，她用自己得生命捍卫了她与弘历之间的这段真情，也将自己从痛苦中解脱出来。　　在天鹰帮之事水落石出之际，由于南少林难脱其咎。弘历决定火烧南少林，此时，方世玉誓言无论怎样都将与南少林生死与共。就这样，一对情同手足的兄弟，对峙于南少林山门之下……　　最后，方世玉和弘历联手粉碎了弘时和张信德勾结倭寇窃取南少林镇寺之宝的企图，并粉碎了敌人分裂祖国、破坏民族团结的阴谋。　　本剧是描写少林和尚方世玉从一个天真浪漫的少年成长为一个民族英雄的感人故事。　　表现了方世玉的聪敏机变，神勇无敌。歌颂了他爱憎分明，深明大义，为维护祖国统一、安定和平，前仆后继不怕牺牲的民族主义精神和爱国主义精神，也歌颂了他和卓灵、张小莹之间纯真美好的爱情。

　　龙小云（袁伟杰 饰）意外被卷入了一场命案之中，李寻欢（焦恩俊 饰）得知此事不得不重出江湖，拯救龙小云于生死存亡的边缘。之后，李寻欢结识了名为关天翔（修庆 饰）的男子，趣味相投的两人结为了兄弟。某日，失踪许久的林诗音（张延 饰）意外的出现在了李寻欢的面前，只是已经失忆。　　龙小云失踪，李寻欢将林诗音托付给了关天翔外出寻找，哪知道归来之后，竟然得到了林诗音即将嫁给关天翔的消息。关天翔的真实身份是鞑靼国的亲王，他设计了一系列的阴谋，想要侵略中原。眼看着挚爱之人即将落入虎口，李寻欢当然全力反对，但他的所作所为不仅没有得到江湖众友的支持，反而遭致了误会和非难，一时间，他腹背受敌，状况危机。

慈眉善目的洪飞是“神念功”的老大，他高深莫测、行动诡秘还有特异功能，被信徒们称为圣人。他和手下策划了一场场神功表演，疯狂敛财，谋财害命，甚至还勾结黑社会，绑架了回乡寻亲的姑娘露丝。群众艺术馆的张一民利用各种手段揭穿场场骗局，并偶然搭救了露丝，他因此成为“神功大师”们的眼中钉、肉中刺。　　“神念功”与“太空功”等黑恶势力狼狈为奸，对张一民进行疯狂报复。张一民激烈反击，却厄运连连，不但缠上官司，而且身陷险境。露丝全力帮助，救出张一民，正当他们准备再次为正义而战时，气急败坏、丧心病狂的不法之徒向他们举起了罪恶的枪……此时，一个神秘的“猜谜人”也从山寨来到了南江，一段隐藏了多年的血泪身世故事隐隐浮出水面……　　在亲情和野心面前，人性和兽性将何去何从？在真实和虚幻之间，生存和毁灭将怎样徘徊？罪与罚猛烈碰撞，一场正义与邪恶的生死决斗一触即发……

　　本片主人公章一德就是以滕冲著名的抗日县长为原型而塑造的。　　一个炎热的夏季，居住在滕冲县城对岸的缅甸华商林国峰一家惨遭灭门。唯有家中小女林伊人因外出看戏得以逃脱魔掌。林伊人连夜过江，被林家昔日好友章一德收留。但追杀的神秘凶手也一口咬住，死死跟踪不放。　　章子英和章子龙是章家两兄弟，他们在父亲章一德的培养下，学成回国，准备报效故里。随章子英一起归来的还有他在日本的好友，画家罗平。他沉迷于滇西的山山水水，总是忙忙碌碌地在到处写生作画。素心是章子英青梅竹马的伙伴，匪首杨颜亭早就垂涎素心的美色，在章子英留学期间，把素心虏往山寨，素心从山寨归来，引起了章一德和众族人的误会，章一德竭力阻止章子英与素心的接触。章子英也对素心将信将疑，只有素心自己知道，对章子英的情意始终未改。林伊人与章家兄弟早有往来，如今遭受如此迫害，章家兄弟立誓要为其报仇雪恨。章一德经过仔细分析，认为事情决非简单的凶杀案。　　章家兄弟在追查凶手的过程中，渐渐发现自己卷入了一个阴谋之中。原来，日本军国主义政府为了对滇西南进一步控制，为以后的侵略战争做准备。布置了很多日本情报人员伪装成商人在滕冲一活动。　　章子英的好友罗平就是其中的一个。在与林国峰的一次交易中。他们发现林国峰拥有惠通桥的结构图纸。几经威逼利诱，希望林国峰将自己的图纸转让。在遭到拒绝后，杀人灭口。但日本间谍依旧没有死心，妄图从林伊人身上打开突破口。因林国峰死后知道图纸去向的人只有林伊人。章子龙与林伊人日久生情，林伊人在章子龙的感召下，加入到抗日宣传的行列中来。他们创建了《三日电讯》为远在边陲的人们及时送去了抗战的消息。杨颜亭为了达到对素心的控制目的，让素心染上了鸦片烟瘾。章子英在经过了许许多多之后，终于了解到素心对自己的情谊。不顾章一德的反对，坚决要和素心结百年之好！为了帮助素心，章子英被县长胡作敏利用，走私鸦片，险些酿成大祸。所幸被章一德识破，章一德为了抗日大计，大义灭亲，要亲手杀掉自己的儿子！幸亏素心及时赶到，向章一德解释了一切，在草上飞和众乡亲的劝说下，章子英保住了性命。素心和章子英终于紧紧地拥抱在一起！　　以流浪艺人为身份掩护的我党地下党员草上飞率领着一支特殊队伍。他们表面上是皮影戏班，实际上是一支各个身怀绝技的抗日小分队。他们抱着必死的决心，完成了党交给他们的一次次任务，在和国民政府特派员孙征明与日寇的斗争中尽释前嫌结为生死之交。粉碎了日军和土匪杨颜亭的层层阻挠，营救了抗日将士。　　随着战局的进一步发展，滕冲失去了往日的宁静。居住在滕冲的少数民族并没有沉寂，他们和当地的汉民一起投身于抗日的洪流中，美丽的僳僳族姑娘诺玛营救身陷绝境的章子龙，并且和草上飞一起，参加了许多抗日工作。　　随着战争的逐步扩大，日军的黑手也侵入了西南边陲。国民政府县长胡作疏仓皇出逃以后，爱国老人章一德临危授命，毅然担当了县长之职。为了加快对中国的侵略步伐，切断中国物资运输的主动脉。日本间谍机关加紧了对惠通桥的控制，派出了一队间谍伪装成难民准备夺桥。当天，逃难的难民和一辆车子在桥上造成了阻塞。守桥士兵为了维护秩序鸣枪示警。日本间谍误以为自己已经暴露，开枪还击。眼看惠通桥就要失手，在这千钧一发之际，守军毅然决定炸桥！桥上的百姓和大批的物资掉入了滔滔怒江，日军也被挡在了怒江的对岸。　　章一德在中共地下党人草上飞的配合下，办医院，除内奸，支援远征军，营救美军飞行员。　　由于英军的背信弃义，使原本占有绝对优势的中国远征军受到了日军的合围。远征军在师长戴师长的率领下，历尽千辛万苦，终于突破了日军的包围。戴师长也在战斗中光荣牺牲！在血的事实面前，章子龙认清了英军的本质。他离开了英军，和远征军一起，抬着戴师长的遗体，向祖国走来。　　日军占领腾冲之后，为了营救被困丛林的中国远征军官兵和戴师长的遗体，章一德率领乡亲披麻戴孝，不顾个人安危，在山上日夜守候，终于迎回了远征军余部。　　杨颜亭，这个匪首，在民族存亡的大是大非面前，表现出一个热血男儿所应有的气概。在与日军的交战中，误中埋伏，英勇牺牲。　　收复腾冲的战役就要打响，由于采用的是“焦土战术”，腾冲人要眼看着自己的家园尽毁。在战斗中经常出现这样感人的画面，一边是“飞虎队”在轰炸自己的家园，一边是家园的主人在为飞机呐喊助威！腾冲的百姓为了抗日，眼含着热泪，眼睁睁地看着自己的家园化为灰烬。　　为了保护抗日后援的主动脉“滇缅”公路的畅通无阻，为了抵抗日本鬼子的侵略，滕冲人民在抗日县长章一德的率领下，展开了一场轰轰烈烈震惊西南边陲的抗日斗争。

抗战末期，许家沃村民许福祥杀牛救了被鬼子围困的苍龙山游击队，并与队长王玉成结为兄弟。　　抽大烟的许福祥怕自己的童养媳三闺女跟着自己受苦，将三闺女嫁给自家长工万根根。鬼子搜找游击队，万根根被杀。许福祥找来游击队解救乡亲们，激战中王玉成受重伤。许福祥将王玉成背到三闺女家，三闺女为危在旦夕的王玉成取出了子弹头。养伤中王玉成与三闺女渐渐产生了感情，许福祥发现后心里很不是滋味，他这才意识到自己仍然喜欢三闺女。　　王玉成伤好南下参加解放战争，三闺女日夜盼望王玉成回来娶她，但等来的却是王玉成牺牲的消息，她不顾众人的劝阻，带着儿子石蛋，在小木匠的陪护下，去王玉成牺牲的地方祭奠，回来的路上遭遇土匪，三闺女和石蛋被逼下了悬崖。许福祥为王玉成和三闺女设置了灵堂，正当他对着灵牌哭诉的时候，王玉成却突然出现在他面前，原来他被炸埋又被友邻部队救活了。两个男人喝了一夜酒，痛哭了一夜。第二天许福祥送王玉成归队时说，许家沃永远是你的家，等打完仗就回来。　　土改开始后，工作组进驻许家沃，许福祥因不会种地，坚持不要田地，却闹着要为王玉成分地，他强行把已分给村民许顺顺(黄海饰)的好地，给王玉成占下。许福祥在为王玉成守地时，守来了三闺女和石蛋，原来他们落崖未死，被采药老人救下。许福祥认为这是老天开眼：王玉成一家终于能团聚了。　　许福祥因为杀牛救过游击队，是革命功臣，可以吃百家饭；工作组便将许福祥强占的那块地分给三闺女，这下许福祥没意见了，他心中暗喜：只等兄弟王玉成回来，他们一家就可以安稳地过小日子了。　　谁知此时已身为军分区参谋长的王玉成已和邹医生(毛俊杰饰)结婚。许福祥恼怒了，他跑到县城，到王玉成家大闹，硬要他休了已怀孕的邹医生，与三闺女圆房，并吹吹打打把三闺女送到了王玉成家。王玉成因此被停职审查，邹医生也流产了。　　三闺女承受不了内心的自责，离开王玉成家回到了许家沃，决定嫁给小木匠，许福祥却百般阻挠，村长靳二保(陈继铭饰)设计让三闺女顺利出嫁。　　三闺女带着女儿妮子去挖野菜，妮子因误吃毒蘑菇而死，许福祥心痛不已，他向靳二保要回了自己的口粮，送给三闺女，自己却因饥饿过度倒下了。王玉成和当年的游击队员给许福祥和村里送来了白面，三闺女也得到了一袋，小木匠很感动，发誓要用一斗血来还王玉成的恩情。许福祥因为有王玉成和那帮县上的干部兄弟，能要回救济粮，能办成别人办不成的事，成了人人争抢的香饽饽。但因“革命功臣”的称号，他却不能和喜欢自己的小寡妇结婚，这让他很生气，他发誓不再向兄弟们伸手了。村里抗旱打井，靳二保的独生子小宝被塌井砸死，许福祥内疚极了，他又跑到县上，强行向他那帮兄弟要打井设备。　　文革开始了，王玉成被下放到许福祥所在的公社隔离，已是公社革委会主任的许顺顺将他关押起来，不给饭吃。许福祥、三闺女等在墙外挖地洞给王玉成送饭，不巧被许顺顺发现。靳二保组织社员到县上去请愿，才把王玉成要到许家沃，保护起来。邹医生为照顾王玉成，申请下放到许家沃。　　乡亲们感激王玉成当年给他们救命粮，要给王玉成修房，但资金不足。小木匠为还他当年发下的誓愿，偷偷出去揽活挣钱，被公社侦缉队追赶，失足掉下悬崖摔死，三闺女又一次失去了丈夫。　　许家沃爆发肺结核，但许顺顺却不让邹医生给病人治病，这激怒了许福祥，他带人在许顺顺的办公室前设灵牌祭奠死去的张寡妇，许顺顺不得不与上级联系派人来治疗。　　文革结束，王玉成官复原职后，被检查出患了癌症，原因是三闺女当年给他做手术时碰伤了肺，许福祥知道后悲痛万分，三闺女更是不能接受她害了王玉成这个事实。　　王玉成临逝前，给许福祥和三闺女主持了婚礼。许福祥和三闺女历经磨难之后，终于走到了一起