红军战士王小红（王珞丹 饰）出身贫寒，长大后连自己的亲娘是谁都不知道。为给根椐地伤员募化急需的西药，领导上派她下山执行任务，小红化妆成待嫁新娘做进花轿，她想去找开药铺的爹想办法，不料途中遭遇下山打劫的土匪，连人带轿被掳上了黒龙山。原来这是梅家大少爷梅贤祖（杨志刚 饰）与土匪串通好，本想抢被军阀马戎（刘威 饰）霸占的老相好，不料阴差阳错抢错了人。马戎闻讯大怒，立刻带人杀上黑龙山，激战中匪首黑木蛟（黑子 饰）受伤逃脱，小红因陋就俭为他取出子弹，为报救命之恩，他帮小红在玉屏开设一家西医诊所，毎日病人磨肩接踵。被百姓称为上界下凡济苍生的“红娘子”......

　　抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后，俩人被派遣到境内与地下党接头。他们成功烧毁了日军码头，处决了苏军败类罗斯托夫（安德烈拉泽夫 饰），为苏联方面搜集了大量详实的情报，随后，娜塔莎奉召回囯。天德拒绝了父亲（马恩然 饰）为他安排的婚姻，只想与娜塔莎早日重逢。新中国成立后，娜塔莎以苏联专家身份来到中囯，正待两人准备登记结婚时，中苏关系破裂，从此二人天各一方。改革开放后，天德牢记当年的约定，在中俄边境见到了魂牵梦绕几十年的娜塔莎......

话说前清光绪年间，家住热河承德的戴家少爷戴天理（巍子 饰）可真是一个天不怕地不怕，顶天立地一个唾沫一个钉的人物。当年他杀了两个洋人成了通缉犯，闹得满城风雨之际逃出老家避难。转眼大清国伸腿闭眼，民国粉墨登场。天理辗转回到热河，父亲险些被枪决，师傅又遭同门师弟那图鲁挑断脚筋，更有痴情姑娘那素芝苦苦等待天理回来成亲，这个汉子可真是一刻不得闲。而忙中添乱的是，天理又和叫花子组成的“杆子帮”扯上关系。原来当年与他一同杀洋鬼子的侯大哥正是杆子帮老大，侯大死之前将帮中信物打狗棍交到天理手中。 　　戴天理不知不觉成了统帅一帮的帮主，而在之后的混乱年代里，他更将凭借手中的打狗棍谱写一段热血刚直的英雄传奇……

刑警队长陈飞（孙红雷 饰）从警多年，这次抓捕重犯杜刚招致配合抓捕的钢厂李未成（李强 饰）总经理受伤，加之老搭档胡建国遭人刺杀，使陈飞陷入自责苦闷之中。由于怕因痛失好友的陈飞情绪失控，局长将胡建国被杀案交给了新来的重案组长。陈飞不满局长的决定，他决定单枪匹马、只身虎穴调查此案，以告慰战友天上亡灵。种种迹象把怀疑的目光投向了钢厂李未成，而面对步步紧逼的陈飞，李未成剑走偏锋，买通医生纪雪菲（董晓燕 饰）诬陈飞患有精神疾病。陈飞依靠苏兆龙（王奎荣 饰）暗中支持逼迫李未成交待了自已的罪行，并反水倒戈供出了幕后操纵者——钢厂董事长何静宜（王馥荔 饰）……

　　省厅侦察员劳爷（李雪健 饰）奉命卧底盛唐公司，做了保安部长，秘密调查“11.12副市长杀人案”，不料此时副市长祝磊（牛宝军 饰）在看守所自杀，先前口供也不翼而飞。不明就里的刑警卲长水（王志飞 饰）把怀疑的目光投向了卧底的劳爷。盛唐总裁饶上都（李强 饰）非常关心口供的下落，不惜重金贿赂法警，企图得到材料。由于劳爷的行动仅省厅主要领导知道，邵长水跟他配合起来各种摩擦，待案件刚有头绪，长水接到调离命令，他认为这是劳爷从中作梗。鉴于纪律，劳爷不置可否。　　两个月后，长水返回盛唐。一个突如其来的电话唤走了劳爷，20分钟后，劳爷死于车祸。临终前，他在长水的手心写下了“谋杀”......