1978年冬天，年轻姑娘周瑜贞向地委组织部副部长宋薇讲起她在天云山的奇遇。她去寻找20年前关于天云山区的规划书，却见到一个叫罗群的马车夫，是个至今没有平反的

新中国建立起来后，作为一个发展中的国家，我们和第三世界的兄弟手拉手，心连心，这正是伟大领袖所说的国际主义的义务紧张忙碌的海港码头，一批又一批稻种和小麦闯入船舱，即将作为援建物资跨过重洋，送到兄弟国家手中。装卸工人们干劲十足，争分夺秒，热火朝天，充满了社会主义当家做主人的自豪感。然而在他们中间，青年工人韩小强却对自己的工作不以为然。他百无聊赖，虚以委蛇，于是工作中难免出现差错。另一方面，潜伏在革命队伍中的钱守维将玻璃纤维混入小麦中，妄图抹黑中国的国际形象。在关键时刻，装卸大队党支部书记方海珍带领同志们加班加点，力挽狂澜……

　　导演：谢铁骊 谢晋　　编剧：上海京剧团《海港》剧组集团　　摄影：钱江　　美工：陈翼云　　录音：刘士达　　主要演员　　演出：上海京剧团　　配音: 李长春　　李丽芳 .... 方海珍　　赵文奎 .... 高志扬（李长春 配音）　　朱文虎 .... 马洪亮　　郭伸钦 .... 赵震山　　周卓然 .... 韩小强　　艾世菊 .... 钱守维　　码头上，一批稻种要装上舶船，一批援外小麦要装人仓库；青年装卸工韩小强轻视装卸工作，抢运中精神涣散，跌落麦包。　　暗藏的阶级敌人钱守维，乘机将玻璃纤维连同散麦一起装人包内，继而又指使韩将一包稻种当做麦包扛进仓库，企图制造错包事件，破坏我国的国际声誉。　　装卸队党支部书记方海珍发现散包事故，立即发动群众，追查事故起因。　　在她的领导下连夜翻仓，迫使钱守维露出破绽；她又和退休工人马洪亮一起对韩小强进行回忆对比的思想教育，韩觉悟了，揭发了钱守维的罪行，从而揪出了这个暗藏的阶级敌人，完成了援外任务。

　　1945年8月，日寇无条件投降。羊角大娘（丁一 饰）在回村的路上捡到一个弃婴，从包裹婴儿的衣服上看，这应是一个日本小孩，犹豫再三，她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨，坚决反对她收养这个敌国婴儿，但人性善良的羊角大娘最终留下了他，取名狗娃，当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意，他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦（尤勇 饰）视为父亲，不料葫芦在一次筑路事故中遇难，无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川（祝士彬 饰）。再后来，日渐年迈的大娘为给女儿秀秀（李婷 饰）换回一笔出嫁的彩礼，把狗娃送给了清凉寺。二十年后，随国家佛教代表团出访的明镜法师（濮存新 饰）到达日本，大岛和子（栗原小卷 饰）从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自已失散了几十年的儿子......

1940年代初，浙东某山村的童养媳竺春花（谢芳）因不堪虐待逃入某个越剧戏班，与教戏师傅的女儿邢月红（曹银娣）结为姐妹。不久，攻旦的春花和习生的月红双双成为戏班台柱。