红娘子武艺超群，英姿飒爽。她与李信结为夫妻。后来，李信被听信谗言的闯王杀了。红娘子背着孩子出逃，当她停下来时才发现孩子早已被乱箭射死。

白鸽（洪学敏 饰）是一名变电所女工，一场意外中，她引以为豪的大辫子险些造成一起生产事故，于是，白鸽狠了狠心，决定剪掉一头乌黑油亮的长发，就这样，她走进了青年徐力（张天喜 饰）的理发店。 　　徐力为白鸽设计了一个十分好看的造型，这让白鸽十分满意，她也因此成为了徐力理发店的常客，一来二去之下，两个血气方刚的年轻人之间擦出了爱情的火花。一次偶然中，白鸽目睹了徐力同一位女青年有说有笑，嫉妒之情油然而生，当她找到理发店想要跟徐力讨个说法之时，又看到徐力被两位警察带走，难道徐力犯了什么罪吗？在迷惑和不解之中，白鸽和徐力断了联系。

1978年冬天，年轻姑娘周瑜贞向地委组织部副部长宋薇讲起她在天云山的奇遇。她去寻找20年前关于天云山区的规划书，却见到一个叫罗群的马车夫，是个至今没有平反的

1977年夏天，丽岛市公安局破获了一个流氓犯罪集团。检察长徐力接到案情报告后极为震动。原来一直没有侦破的牟晓莉被辱案正是这个团伙干的，主犯是冷冻厂司机张华。徐力立即在逮捕令上签了字。可是当公安局奔赴冷冻厂拘捕张华时，却发现他已经逃之夭夭。徐力坐汽车回家时，突然有一个青年横穿马路，汽车急忙煞住。虽然避免了一起车祸，但那青年却摔伤了。徐力把青年接到家中，问清伤势不重，就让他到内室稍事休息。正在这时，徐力的儿子，冷冻厂保卫干事徐文涛回到家里。文涛向父亲介绍了他和公安人员逮捕张华的经过，并带来了公安局印发的通缉令。徐力看到通缉令上的照片不由大吃一惊，原来他接回家的那个青年正是张华。徐文涛冲进内室，可是人去屋空，罪犯又一次逃走。第二天，徐力问文涛的女友唐敏，唐敏说张华被送到医院就跑了。又过几天，公安局查出张华已跳崖身亡，但仍未找到他的尸体。后来徐力想起张华曾是在

夜深人静，万籁俱寂。一个全身包裹十分严实的神秘身影出现在八一七厂的厂区内，他一步一步走上办公楼，进入图纸室打开保险柜，拿出了海军装备的“猎字99号心脏分机”图纸进行拍照。原来他是受敌对势力指派的一名间谍，其盗取了重要的军事机密将为我国国防事业建设造成巨大的损失。工厂女工无意间瞥见间谍逃脱的身影，侦察科长赵群（陈惠良 饰）和年轻的女侦员陈敏（张力维 饰）接到报警后以最快的速度赶到八一七厂。经过缜密调查，赵群确定这与八年前曾经意图作乱的间谍AC大有干系，因此必须在AC将图纸送出国之前抓到这条老狐狸。与此同时，特务机构命令小特务（陈佩斯 饰）伪装成海外华侨杨其昌与AC接头。 　　时间在一分一秒地流逝，正邪之间的较量到了最后关头……