据民政部估计，全国流浪乞讨儿童数量在100万-150万左右。在一些地乡村地区，买卖儿童几近市场化，形成了一个完整的地下黑色利益链。盲人小女孩晶晶（杜函梦 饰）一直被以郭伟（胡明 饰）为头目的犯罪团伙控制下在街头乞讨赚钱。一天，她在地铁通道里遇到了赵亮（李杨 饰）。赵亮是一名落魄摇滚大叔，整天装扮成盲人进行坑蒙拐骗。为了逃脱郭伟残暴的毒打，她在赵亮的带领下到了派出所，但民警王莉莉（于越 饰）根本找不到晶晶的家，晶晶却说赵亮是她的爸爸，万般无奈之下，赵亮只好暂时收留她。最终犯罪团伙还是找到了他们，并以晶晶“监护人”的身份把她带走，晶晶和犯罪团伙之间到底是什么关系？赵亮为了弄清楚这一切，踏上了一场未知的行程。而他和晶晶的故事才刚刚开始……

解放前的旧上海，各方势力汇集于此，此消彼长，横行霸道。青龙帮与麒麟帮两大黑道势力为争霸主地位经常大打出手，血溅街头。某天，青龙帮三名成员横尸街头，医科大学女教授于胜男（齐芳饰）以及巡捕房“老虎探长”钟朗（钟汉良饰）、实习探员韩非（释小龙饰）相继赶到现场调查。结果发现死者均系枪法极准的高手用“达姆弹”射杀，钟朗断定凶手是有着军方背景的狙击手所为。与此同时自称北伐军独立团老兵的刘天河出现在他们面前，并向众人透露凶手的真正身份。另一方面，青龙帮老大认定手下是为麒麟帮所害，双方剑拔弩张，上海滩即将掀起一场史无前例的血雨腥风。为了避免更大规模的械斗，钟朗必须争分夺秒找到真凶……

解放前的旧上海滩，正处在一个罪恶横行、是非颠倒的黑暗年代。物价飞涨，黑帮、军阀、洋人横行霸道，饱受压迫和欺凌的百姓最希望正义降临。于是一群正义勇敢的年轻人挺身而出，用他们的智慧和信念驱散黑暗。因犯错被放长假的巡捕房探长钟朗（钟汉良饰）正在酒楼闹事买醉，这时身为报社记者的妹妹钟慧（涂黎曼饰）向他通报一则惊人的消息。南郊发现一具尸体，死者系被割喉而死，双手被用水手结反绑。听到消息，钟朗顿时清醒，原来三年前曾有一个“割喉魔”名震江湖，其作案手法与南郊案件如出一辙。当年钟朗正因为抓错凶手才让割喉魔逍遥法外，杀害更多人。今非昔比的“老虎探长”钟朗，在实习探员韩非（释小龙饰）和医科大学女教授于胜男（齐芳饰）等人的帮助下，重新展开了他的查案之旅……

1945年8月9日，苏联红军对日宣战，抗联国际旅的战士们提前潜入猛虎山麓的远东第一巨炮附近，为轰炸机指引目标，年纪最小的战士彭克虎受到大家的保护，他们不忍心在对日寇的最后一战时让彭克虎再次冒险。然而他们的任务却没有能及时完成，巨炮开火摧毁了西伯利亚铁路桥，苏军面临巨大危险，抗联国际旅的战士们决定不惜一切代价也要完成摧毁巨炮的任务。彭克虎发现有大批日本开拓团的人拖家带口地逃进要塞避难，便冒充开拓团潜入要塞地下通道，而驻守虎头的日军也在猛烈进攻下陷入恐慌，代理司令官的勤务兵藤井树也是一个少年，他由恐慌到疯狂，在短短几天里经历了人生最残酷的历练，尤其是在日本天皇发布投降诏书，而要塞司令官却不肯相信，还杀死前来劝降的军使，执意顽抗到底时，这个少年也陷入疯狂，两个同年龄的少年终于在要塞规模宏大的地下工事中相遇，一番殊死搏斗，彭克虎终于闯进了巨炮的炮塔，手无寸铁...