公元1506年，燕山君（李东健 饰）暴虐无道，群臣发动政变，拥立燕山君之弟：晋城大君（延宇振 饰）为王，即位为朝鲜中宗。中宗与王妃慎彩景（朴敏英 饰）鹣鲽情深，却因其父为燕山君的心腹大将，让彩景仅仅做了七日的王妃，便在群臣的逼迫之下遭到废黜。相爱却无法相守，被迫分离的两人，用一生的时间思念着彼此，留下朝鲜史上最刻骨铭心的爱情悲剧。

刘慧静（朴信惠饰）曾是一个人人畏惧的女流氓，拳脚功夫了得的她曾因犯事而招来牢狱之灾。然而，监狱将是改变她人生轨迹的新起点。在监狱中，她明白了原本生活的错误，幡然醒悟的她决定痛改前非。于是，刑满释放后，头脑聪明的她决定发愤图强，砺志成为一个人人敬仰的女医生。而这个愿望也在数百个书不离手的日子后实现了。然而，身为女医生的惠静将面临着更为艰难的挑战。

金明姬是朝鲜第八特别部队的特工，自1993年潜入韩国之后，暗杀了多名政要。她的行动引起了韩国特工机构的注意，并派特工崔相焕（韩石奎 饰）和李正希（宋康浩 饰）调查她的下落，可是她却销声匿迹了。 　　1998年，金明姬又出现了，她让黑市军火商人林光超帮忙找新武器液体炸弹CTX，林贿赂国防部研究院的研究员金宗叔帮他偷，没有得手。事情暴露后，二人先后被金明姬杀害。 　　因为金明姬的失败，朝鲜派出了以卜万坤（崔岷植 饰）为首的特工队伍，在韩国军队运送CTX参加军火展览途中将炸弹劫走，准备破坏即将举办的两国友谊足球比赛。 　　这一切，让崔相焕、李正希和他们的上司高部长十分苦恼，他们发现，金明姬总能先他们一步找到目标，破坏他们的行动，金明姬就在他们身边，或许正是最亲近，最不设防的那个人。

原朝鲜侦察总局特工严铁雨(郑雨盛 饰)受到征召前去位于朝韩边境的开城工业园区刺杀意图政变的朝鲜高官，不料却在开城遇袭，迫使他带着重伤昏迷的朝鲜最高领导人逃往韩国，局势突变，朝鲜半岛站在了核战争的边缘，中美日皆卷入乱局，他只能与韩国外交安全首席秘书郭哲宇(郭度沅 饰)合作，将半岛从核战边缘拉回

　　该片讲述了一个处于停业危机的三流剧团，为了剧团而表演最后一个正统话剧#哈姆雷特#时发生的各种啼笑皆非 。