黑森林有一个村庄，三个经典童话按照既定脉络展开：饱受压迫的灰姑娘（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 饰）想参加国王的舞会，但是坏心眼的继母和姐妹们想尽办法折磨她；杰克（丹尼尔·赫特斯通 Daniel Huttlestone 饰）将那头不再产奶的白色乳牛当做朋友，而妈妈却命令他将牛卖掉；小红帽（莉拉·克劳馥 Lilla Crawford 饰）装满好吃的面包，一蹦一跳朝着外婆所在的黑森林深处走去。小红帽刚刚离开，邪恶的女巫（梅丽尔·斯特里普 Meryl Streep 饰）突然出现，她对面包师（詹姆斯·柯登 James Corden 饰）施以可怕的诅咒，除非他在三天后能准备好四样东西：白色乳牛、红色斗篷、金黄色头发以及黄金鞋。 　　在命运的驱使下，童话人物聚首黑森林……

　　“镀金时代”是经济发生巨大变革的一段时期，是大量财富被创造也被损失的一段时期，还是名门新贵激烈竞争的一段时期。　　第二季开始于1883年复活节的清晨，Bertha Russell获悉自己对纽约歌剧院的一间包厢的竞价被拒绝了。Bertha将挑战Astor夫人和旧制度，她不仅努力在上流社会中站稳脚跟，还有可能在其中发挥领导作用。George Russell也有着自己的战斗，他需要面对自己在匹兹堡的钢铁厂中日益壮大的工会。Brook家这边，Marian在一所女子学校秘密任教，继续着探寻自己道路的旅程，而令所有人惊讶的是，Ada开始了新的恋爱。当然，Agnes对此不以为意。在布鲁克林，Scott一家慢慢从令人震惊的发现中恢复过来，Peggy通过与T. Thomas Fortune在《纽约环球报》的合作，发挥着自己积极分子的精神。

伊丽莎白（金·贝辛格 Kim Basinger 饰）在一个艺术展览馆工作，她和前夫离婚不久，还被前夫纠缠，内心对爱既后怕又有着新的期待。华尔街经纪人约翰（米基·洛克 Mickey Rourke 饰）的狂烈追求，让伊丽莎白胆怯却又充满新鲜刺激。然而，约翰追求女子的伎俩高超娴熟，终令伊丽莎白沦陷，二人堕入天昏地暗的爱河当中。这并不是一段平静简单的爱情。二人在情欲中流连，约翰却用令伊丽莎白难以接受的方式与她行事。伊丽莎白曾经一怒之下离开，却逃不过约翰一次次的苦苦相求。反反复复的纠缠和离合，让伊丽莎白的感情越陷越深，甚至约翰对她的施虐，也成为了她的心瘾。然而，外面的世界充满阳光，来来往往的人们都过着平静正常的生活，伊丽莎白眼中溢满泪水，这次她真的决定要离开。

波比（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 配音）是精灵城的公主，她有着神奇的魔力和多彩的头发，乐观积极、喜爱唱歌。但是有一天，他们的小伙伴被死对头——“博啃族”抓走了。为了从“博啃族”手中拯救出她最好的朋友们。波比向精灵城中的“怪人”布兰（贾斯汀·汀布莱克 Justin Timberlake 配音）求得帮助，可布兰是个不合群的悲观主义者。他虽答应了公主的请求，但是他只是想让公主知道这个世界并不像她想的那样只有蛋糕和彩虹。一路上，他们共同经历了很多奇怪、有趣的事，也发现了自己内心以前从未发觉的东西。但是最重要的是，在波比的帮助下，他们发现了能够拯救整个魔发精灵城的终极秘密武器。

在遥远的松饼山上，有一个胡谷镇，镇民们最爱的圣诞节眼看就要到了，镇上张灯结彩，喜气洋洋，每个人都沉浸在筹备圣诞节的快乐中。然而，在胡谷镇以北的一个垃圾山上，住着一个人人都害怕的“怪物”——格林奇（金·凯瑞 Jim Carrey 饰）。他深居简出，只跟一条狗过活；他心胸狭窄，心脏只有正常人的四分之一大；他讨厌胡谷镇，更讨厌圣诞节。经常捉弄镇民的他，在一次大闹胡谷镇中，认识了小女孩辛蒂（泰勒·摩森 Taylor Momsen 饰）。 　　今年的圣诞节正好是胡谷镇建镇一千年纪念，家家户户都在准备迎接这场圣诞盛宴。辛蒂邀请格林奇到镇上参加派对，但是一个误会使格林奇愤怒离开。他决定要报复镇民，在圣诞节那天，他带上他的狗麦克斯，乔装成圣诞老人和驯鹿的样子，悄悄地潜入胡谷镇……