创意鬼才亨利·塞利克和制片人乔丹·皮尔这次带来动画《恶魔兄弟》，讲述了狡猾的恶魔兄弟温德尔（科甘-迈克尔·凯配音）和瓦尔德（皮尔配音）向凯特·艾略特（一名被负罪感支配的坚强少女）求助，希望她能将他们召唤至人间。但与之相对的，凯特也提出要求，进而引发了一场奇异无比、笑料百出的独特冒险。影片全篇采用定格动画的手工艺术进行制作，是一部无视生死法则的动画狂想曲。

爱德华?刘易斯（李察?基尔 饰）是一个拥有百万身家的企业家。他潇洒迷人，但总是无法处理好与女人之间关系，他跟女友分手了。他到洛杉矶出差，晚上开着一辆借来的高级轿车进入了红灯区。由于迷失了方向，他向一名年轻漂亮的妓女薇薇安（茱丽娅?罗伯茨 饰）问路，薇薇安的活泼美丽吸引了他，他把薇薇安带到了酒店。爱德华爱上了薇薇安并极力想留下她，但碍于情面只能用钱做掩饰，让她在一周内充当爱德华的交际活动女伴。宴会上，薇薇安的魅力让爱德华醋意大发。此时薇薇安也发现自己爱上了爱德华，可是一周的时间马上要过去了，两个相爱的人又该何去何从？

镜头聚焦在一个名叫巴德（Leigh McCormack 饰）的男孩身上，巴德很早就失去了父亲，和母亲（Marjorie Yates 饰）以及哥哥一起过着相依为命的生活。整个童年时代在巴德的回忆里都笼罩在孤独和寂寞之中，在学校里，他一个人上课，一个人发呆，一个人回家，还要是不是的提防班上强壮的男生对他的威胁和嘲笑。

山姆是一个14岁的小女孩，随着进入青春期，她的朋友们要不把注意力放在男孩子身上，要不发展了新爱好，显得山姆越来越孤独。她游泳的时候甚至都不愿意在别的女孩面前换上泳衣。为了避免这些麻烦，她开始在一个养老院帮忙，并跟那里的两个人成为朋友，帮助她度过这段青春期。

　　苏格兰女王玛丽（克蕾曼丝·波西 Clemence Poesy 饰）在18岁之前都生活在异国他乡，成年之后，她回到了苏格兰继承了王位。直到这时，这位天真的少女才发现，原来王室的生活除了肉眼可见的奢侈和华贵外，还暗藏着无数的下三路勾当。　　在吃了几回亏之后，玛丽迅速的成长起来 ，逐渐蜕变成为了一位真正受人敬仰的女王，但在此过程中，她失去了太多。为了稳固政权，玛丽被迫借给了英格兰伯爵，但之后，她邂逅了英俊的护卫队长（保罗·尼科尔斯 Paul Nicholls 饰），两人之间很快就碰撞出了爱情的火花。当玛丽女王沉浸在她甜蜜的爱情之中时，宫内亦正在酝酿一个惊人的阴谋。