三名职业罪犯发现自己被困在仓库里，警方步步逼近，更糟糕的威胁还在里面等着他们，一只近乎不可阻挡的猛犬。

本片为《天才雷普利》的续集。 　　在上一集中，雷普利（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）凭借自己的聪明才智从一个名不见经传的穷小子摇身变成了腰缠万贯的大亨，在和钢琴家妻子路易莎（切瑞拉·凯瑟莉 Chiara Caselli 饰）结婚后，雷普利回归了平静的生活。可是，他的狡猾和野心从未改变，当得知工匠乔纳森（多格雷·斯科特 Dougray Scott 饰）在他的背后大放厥词后，复仇的火焰在雷普利的内心中熊熊的燃烧起来。 　　当雷普利的朋友希望雷普利帮他干掉一个竞争对手时，雷普利想到了乔纳森，而经济上十分拮据的乔纳森无法抗拒那高额报酬的诱惑。雷普利的这一行为显然是造成乔纳森死亡的最主要原因，他纵然能够逃脱法网恢恢，却无法逃避来自良心的谴责，看着爱妻的背影，雷普利的心中五味杂陈。

杰洛（麦克思·明格拉 Max Minghella 饰）是一个热爱绘画，一心想成为著名画家的艺术青年，可是，当他如愿以偿进入了艺术大学之后才发现，眼前的一切和想象中相去甚远。在专业课堂中，认真勤奋的杰洛并不是老师最得意的学生，反倒是看上去呆头呆脑的约拿（马特·基斯拉 Matt Keeslar 饰）受到了老师的肯定。更让杰洛感到苦恼的是，自己所爱上的人体课的模特奥黛丽（索非亚·迈尔斯 Sophia Myles 饰）似乎对约拿产生了好感。　　学校里发生了血腥的连环杀人事件，但这并不在杰洛的关注范围之内。年度考核临近，创作出优秀作品的学生即可获得在著名画廊举办个展的机会。作品屡遭否定的杰洛无奈之下找到了落魄画家吉米（吉姆·布劳德本特 Jim Broadbent 饰）并盗用了他的作品，没想到，正是吉米的画作让杰洛成为了警方缉拿的对象，而约拿警察卧底的身份也随之浮出了水面。

1941年上海，中国抗日战争已经历时四年，随着太平洋战争的爆发，英美加入战局，上海外租界的西方人的生活也经历了巨大的动荡，11岁的Jamie就是其中之一。 　　在逃难的途中，Jamie和父母走失，他遇到美国人贝希和弗兰克，差点被他们卖掉，三人辗转到了闸北集中营。在集中营，J amie明白了战争的残酷，学会了“为了吃饭什么事都能干”的生存哲学，还认识了和他一样喜欢飞机的日本小孩。但是，在他内心深处，一直渴望着和父母团聚的一天。

1，费拿拉小镇，工程师斯瓦诺（Kim Rossi Stuart 饰）邂逅了女教师卡门（Inés Sastre 饰），他们一见钟情，卡门却拒绝了斯瓦诺的吻。当他们三年后再次相遇时，斯瓦诺则在肉欲面前止步； 　　2，海滨小城，某导演（John Malkovich 饰）信步游荡时遇到了美丽的女子（Sophie Marceau 苏菲?玛索 饰）。她向导演坦白曾亲手杀害自己的父亲。他们并未因此疏远，反而缱绻缠绵； 　　3，巴黎，妻子离开不忠的丈夫，寻找租房时遇到了失去妻子的卡罗（Jean Reno 让?雷诺 饰），他们似乎找到了共通的心绪； 　　4，英俊的男孩爱上了一个姑娘（Irène Jacob 饰），他尾随、表白，却得知她将要把自己献给上帝。 　　本片荣获1996年意大利电影新闻记者协会银丝带奖最佳编曲、1995年威尼斯电影节费比西奖。