三年前美玉（汪永芳 饰）和泰山去找马哥购买珠宝，但是泰山和美玉咩有足够的钱 ，决定拿了珠宝走人，后来被马哥追杀，泰山死了，美玉也被抓进了监狱，三年后美玉出狱了，马哥的复仇计划也开始了，美玉要怎样对付一系列的麻烦？

二十年前因奸杀少女依芸入狱，重犯王远阳（张家辉 饰）在狱中历经凌辱，变成性格怪异、人见人惧的哑巴杀手。刚刚出狱的他，又卷入了一场惨绝人寰的命案之中：中英混血指挥家徐翰林被发现抛尸海边荒野，容貌尽毁遍体鳞伤，而徐翰林正是少女依芸的父亲。外号怒汉的警探林正忠（任达华 饰）一心查出真相，出狱后一直跟踪徐翰林幼女徐雪（文咏珊 饰）的王远阳，自然成为最大的嫌疑人，一场全港大追捕全面展开，然而，真相才刚刚开始被揭开……

重案组布网围剿国际毒枭，突然杀出一组蒙面悍匪“黑吃黑”，更冷血屠杀众警察。重案组督察张崇邦（甄子丹 饰）亲睹战友被杀，深入追查发现，悍匪首领竟是昔日战友邱刚敖（谢霆锋 饰）。原来敖也曾是警队明日之星，而将敖推向罪恶深渊的人，却正是邦。宿命令二人再次纠缠，一切恩怨张崇邦如何作出了断……

张国强与苗侨卫自小友好,大学毕业后,张任职海关,苗任职毒品调查科.苗与高飞同为调查科高级督察,暗里与泰国金三角走私客挂钩,从中获取暴利金三角毒贩吴真宇不甘被二人分薄利益，命香港之党羽黎汉持偷取他俩之罪证作要胁，反被二人设计赶尽杀绝。苗等欲拉拢张合作，被张拒绝，高派人杀张全家，张幸保性命，逃往泰国，匿藏表妹单桂枝家中。苗、高为刘铲除吴镇宇，前往泰国与走私生意的拍档任达华共商策略，二人得悉张亦在泰国，乃想出一石鸟之计。高约吴在酒店讲数时，枪杀吴，嫁祸张张，吴之未婚妻大岛由加利赶至，与张大打出手，单劝张离开。大岛终查出吴为任等人所杀，设下圈套，引任、苗、高到来，张负伤赶至，各方人马在毒枭的山头总曾爆发一场惨烈的大决战！

　　向东、向西两兄弟经历战乱，先后从越南来到香港。东成为警探，屡破奇案；西却精于作奸犯科。一宗上流社会兄弟阴谋吞并家传之宝的案件，让这对警贼兄弟重逢，并成对立之局。