富士田多多良（土屋神叶 配音）是一个平凡的初中三年级男生，多多良对未来没有什么规划，亦没有确切坚定的人生梦想，终日生活在懵懂之中。一场意外中，多多良遇见了名为仙石要（森川智之 配音）的男子，在后者的带领下，他来到了名为小笠原的舞蹈工作室，在那里，多多良第一次感受到了社交舞蹈的强烈魅力，就此踏入了这个充满了激情世界之中。　　表面冷淡内心火热的兵藤清春（冈本信彦 配音）、多多良的同学，清春的舞伴花冈雫（佐仓绫音 配音）、大大咧咧强势开朗的赤城贺寿（富田健太郎 配音）、善解人意温柔体贴的赤城真子（诸星堇 配音），在工作室里，多多良邂逅了这些志同道合的舞者们，他们是彼此较量的对手，更是分享着共同的理想和热情的同伴。

故事发生在一个妖怪与人类共存的世界中。众多的妖怪分为激进派和保守派，其中，激进派的妖怪们经常会犯下危害人类安全的案件。为此，一个名为“妖人省”的机构成立了。在妖人省中，拥有一半妖怪血统的人类被集结起来，他们和人类组成搭档，专门解决由妖怪引起的不思议事件。　　西王石榴（中原麻衣 配音）就是妖人省的一员，她的搭档是外形超级俊朗但是内心十分害怕妖怪的军官总角景（樱井孝宏 配音），石榴经常因此而嘲笑胆小的景。此外，还有性格内向的薄萤（花泽香菜 配音）和她的搭档芳野葛利剑（日野聪 配音），古灵精怪的姐妹鬼灯（堀江由衣 配音）、雪洞（丰崎爱生 配音）和她们的准夫君花桐丸龙（尾裕贵 配音）。在调查事件的同时，石榴为何会成为半妖的原因也渐渐的浮出了水面。

平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。　　下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……

宫川敦志（置鲇龙太郎 配音）和宫川敦美（钉宫理惠 配音）是情同手足的兄妹，两人之间的感情十分深厚。敦志只是一个小学五年级的学生，却拥有着一米八零的大高个，看起来十分稳健成熟。而敦美已经升入了高中二年级，却是个身高只有一米三七的萌妹子。　　走在外面，敦志和敦美常常会被误认为是兄妹，两人的身高和样貌亦常常闹出不少的笑话，实际上，是娇小的敦美一直在保护和照顾的敦志。将敦志误以为是高中生而暗恋着他的沙夜（平野绫 配音），天真单纯的班主任盛山二见（田宫智惠 配音）、敦志暗恋着的同班同学小雏（内田彩 配音），是这些朋友们围绕在敦志和敦美的周围，在他们最需要帮助的时候伸出援手。

主人公は画家になることを夢見ていたが、とある挫折をきっかけに夢を諦め、撫子学園の美術教師となる。好きな事を好きと素直に思えない苦悩を抱えつつ、どうにもならない現状に流され続けていく毎日。そんな教師2年目となった主人公の元に従兄妹のエリスが特待生として撫子学園に入学、主人公と同居することになった他、様々な才能･苦悩を持つヒロインたちとの出会いが訪れる。主人公はかつての情熱を取り戻せるのだろうか