- 最近，瓦伦斯（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）心情不错，因为他即将赶赴伦敦，与他的弟弟詹姆士（彼得·盖勒 Peter Gallagher 饰）共度生日。然而，对于詹姆士来说，这可不是一个好消息，身为一个成功的银行家，繁忙的工作让他再也分不出时间来应付这个成天傻呵呵的弟弟了。为了打发瓦伦斯，詹姆士送给了他一张舞台剧门票，没想到正是这张门票，将瓦伦斯卷入了一个阴谋之中。 黑帮，杀手，这些平日里离瓦伦斯的生活无比遥远的角色开始接连出现在了他的身边，而单纯又善良的瓦伦斯将这惊心动魄的一切权当做是一部超真实的电影乐在其中。没想到，能够阻挡杀手强力攻势的竟然是瓦伦斯的单纯，正义和邪恶之间的争斗在笑料百出之中展开了。
- 弗兰克（莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio饰）是FBI有史以来年龄最小的通缉犯。他的犯罪手段神通广大，伪装身份的能力超乎常人，全美各地几乎都留下他的犯罪足迹。乔装医生、律师、飞行员，统统都是他曾经的身份。当然，弗兰克凭着这个“本领”，骗取了高达几百万的金额。 活得逍遥快乐的弗兰克这次又成功伪造了一份学历证明，去医院做起了大夫。弗兰克不但在这里认识了护士布雷达（艾米·亚当斯 Amy Adams饰），二人擦出爱火花，还通过布雷达的父亲得到了一份检察官助理的优差。然而，这只是暴风雨前夕——一双眼睛已经盯住了弗兰克，誓要把他绳之于法不可。这就是FBI探员卡尔（汤姆·汉克斯 Tom Hanks饰）。 在研究追捕弗兰克的过程中，卡尔领教到这个犯罪天才的过人智商。他屡次被弗兰克这个黄毛小子捉弄，心里又恨又不得不佩服。每当弗兰克有惊无险地从他的精心布局中逃脱时，这个猫鼠游戏显得有趣起来……
