害羞的小男孩亨利，從小在孤兒院長大。修女發現他很會修理電泡，於是告訴他『上帝賜予你的天賦，就是為眾生帶來光明』。十九年來，亨利都在孤兒院負責修繕的工作，直到有一天，孤兒院經營不善，亨利被迫離開孤兒院，他遵循上帝的各種『指引』，來到一家電器行，找到一份修理燈泡的工作。　　亨利被派到一間豪宅修理燈泡，卻發現豪宅的主人曾是鼎鼎有名的醃黃瓜大亨，現在卻因為失智而孤苦無依。亨利被派到戲院，負責修理招牌上的霓虹燈，情竇初開的亨利對售票小姐海倫一見鍾情，海倫有著一雙水汪汪的大眼睛，事實上卻是盲人，就算亨利為她修好了每一盞燈，海倫仍是伸手不見五指。　　亨利、海倫與黃瓜大亨之間究竟有什麼奇妙的關係呢？彷彿神燈精靈施展了魔法一般，這是一個Happy Ending 的故事，亨利能為全世界帶來光明，包括他最心愛的海倫…

　　由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。　　在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……

对于即将到来的旅程，斯库罗（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）充满了兴奋和期待之情，在妻子去世多年，自己光荣退休之后，他终于要走出那一成不变的生活环境，去看望阔别已久的孩子们了。在重温亲情的路上领略异国他乡别样的景致，这样的经历想一想都 觉得美好。　　但是，现实却并不如想象的那样完美。随着旅途的深入，斯库罗发现自己的五个孩子竟然各个都一事无成，更让他感到伤心的是，其中的一个孩子在不久前不幸死去，而他竟然对此一无所知。善良的孩子们试图用谎言来安慰失意的斯库罗，而面对妻子的亡灵，斯库罗也说出了同样的善意的谎言。幼者和长者，死去的人和活着的人，一段真实又细腻的感情在亲人间缓缓流淌。

男孩子们在楼顶偷看对面楼上美女落日晒日光浴，却被一个孩子咬定男孩再看另一处的裸男的肉体。男孩的直男玩伴为了掩护他，好心的劝说朋友不要太过紧张去确认自己是基佬，也在惩罚孩子的莽撞让他占到围墙上将裸女拍下来给大家消遣，却无意中挑战了男孩内心对自己的肯定，最终男孩将滑盖诺基亚中拍的美丽的屁股踢给了直男玩伴，并坚定的说到 想看大胸，自己上去拍吧。　　短短的10分钟，少年的性懵懂，男孩间的欺凌，朋友间的紧张关系，少年迷茫的自我取向，都给出了一个答案。

一个30多岁的单身汉，过着懒散、放松的生活，直到他爱上了16岁的保姆，他的生活因此发生了翻转式的变化。