- 1937年8月,淞沪会战之前,上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂,被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中,揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄,然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死,曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时,冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡,与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课,期间也与胭脂和曼娜结缘。 随着上海的陷落,胭脂正式成为救国会特工。而曼娜因仇恨而叛国,在日方特务组织特战总部中也成为一名特工。周宇浩一直想把曼娜争取回来,但是曼娜对胭脂仇恨太深难以自拔。围绕着上海的谍报斗争,胭脂和曼娜这对昔日姐妹展开了一场残酷的对决……
- 1941年秋,正值日军在华势力扩张阶段,浙东山区四明山一带活跃了一支新四军游击队,野山鹰正是四明山游击队的担架队队长。然而生性泼辣的她,一心只想成为一名穿军装的新四军战士。四明山地区遭到了敌人的扫荡,野山鹰的亲人在扫荡中被日军杀害,她上战场抗击日寇的心更加强烈。新四军赵 团长却不同意野山鹰的想法,而是希望她在革命的熔炉中接受各种锻打。野山鹰完成营救战俘任务,满心以为可以立功,但是上级却宣布她成为游击根据地的被服厂厂长。在被服厂里,野山鹰终于明白了赵团长对自己的良苦用心。野山鹰在战火中成长,协同完成各项任务,从原来的鲁莽、固执的担架队队长变成了冷静、果断的战斗排排长。最后,她在军旗下庄严宣誓:愿以自己的青春、热血和生命,战斗到底。