男孩乔乔（里克·伦斯 Rick Lens 饰）的童年是灰色的，母亲不在身边，对其思念至极的乔乔只能每天通过电话听一听她亲切的声音。乔乔的父亲是个粗暴的男人，他不仅无法给予乔乔他所渴望的父爱，还因为一些生活中的小事对儿子肆意打骂。 　　一次偶然中，乔乔在树下拾得了一只从窝里跌落的雏鸟，在雏鸟的身上，乔乔看到了自己的影子。爱心和责任感让乔乔将雏鸟视为自己的孩子，无微不至地照顾着它，保护着它，对于儿子的举动，乔乔的父亲大为火光，无奈之下，乔乔只得将雏鸟藏在床下。之后，乔乔结识了名为彦瑟（苏珊·拉德尔 Susan Radder 饰）的女孩，就这样，雏鸟有了自己的“妈妈”。

　　土耳其（杰森•斯坦森饰）是一位黑市拳击的经理人，不过他遇到了麻烦，本该参加比赛的选手被吉普赛人米奇（布拉德•皮特饰）一拳击倒。土耳其不得不选择在黑帮老大布里克（阿兰•福特饰）与吉塞人之间周旋，来获得生机。与此同时，四指弗兰克（本尼西奥•德尔•托罗饰）携带一颗86克拉的钻石来到伦敦，这件赃物引起了各路匪徒的兴趣，其中包括军火商老布（拉德•舍博德兹加饰）、杀手“子弹牙齿”托尼（维尼•琼斯饰）与黑人小混混维尼（罗比•吉饰）。这些心怀不轨的罪犯各自盘算着自己的完美计划，不想造化弄人，惊人的巧合引出一连串幽默的冷笑话。所有的一切都在伦敦的夜晚交织，究竟谁能够从中解脱？就在盖•瑞奇导演的《偷拐抢骗》中揭晓。

　　法兰克是一个年轻而富有理想的警察，他从巡警开始做起，后来成为卧底警察，虽然他的破案率很高，但他不愿意象其他警察那样收受贿赂，这使他显得和其他人格格不入。这种做法也使他身陷危机，因为他的同事们都与他为敌，且不时地陷害他。当检察组开始调查警局内部的贪污内幕时，他又出面作证，因此更陷入危险之中……纽约警察局警官弗兰克·塞尔皮科脸部中弹，被紧急送往医院。西德尼·格林警长担心塞尔皮科是被另一名警察枪杀的。影片的其余部分以长闪回的形式呈现。塞尔皮科从警察学院毕业，对改善警察部队的社区关系有很大的想法。他穿得像个真正的平民，而不是穿着部门标准的便衣，这样很容易辨认。当他追捕一名窃贼时，其他警察没有认出他是自己的人，并向他开枪。他意识到偏离协议可能是危险的。塞尔皮科向一名高级调查员报告了一起企图贿赂的事件，调查员笑着建议他保留这笔钱。塞尔皮科很快了解到警察部门腐败猖獗。塞尔皮科被迫陪同警察向犯罪分子和小企业收取报酬，他拒绝接受自己应得的那部分钱。他多次试图向上级举报腐败问题，但每次都遭到拒绝。其他警官得知他正在举报他们，他开始担心自己的生命安全。塞尔皮科和他人脉广泛的朋友布莱尔去找市长助理，后者承诺进行真正的调查和支持，但受到政治压力的阻碍。塞尔皮科受到排斥、沮丧和恐惧，陷入抑郁，这破坏了他与女友的关系。他开始残酷对待那些人脉广泛的嫌疑人，这些嫌疑人一直在贿赂其他警官，并认为自己受到了保护。最后，塞尔皮科告诉麦克莱恩，他已向警察部队以外的监督机构报告了自己的经历。麦克莱恩愤怒地通知了其他警官。布莱尔利用他的关系安排与地方检察官的个人面谈，地方检察官告诉塞尔皮科，如果他向大陪审团作证，随后将进行一项重大调查。地方检察官限制了他的问题，并阻止塞尔皮科揭露警察队伍中普遍存在的腐败现象。塞尔皮科和布莱尔向《纽约时报》讲述了他们的故事。在他的指控被发表后，他的上级进行报复，将他分配到布鲁克林的一个危险的缉毒小组。在对毒贩公寓的突袭中，塞尔皮科的伙伴在关键时刻进行了反击，塞尔皮科脸部中弹。经过漫长而痛苦的恢复后，他在克纳普委员会作证，该委员会是政府对纽约警察局腐败问题的调查。尾声称，弗兰克·塞尔皮科于 1972 年 6 月 15 日辞去纽约

1839年，运送黑奴的阿米斯塔德号在大洋上遭遇暴风雨，黑奴们趁乱暴动，将船员砍杀，控制了阿米斯塔德号后试图驶回家乡，然而六周后，他们阴差阳错抵达了美国，幸存下来的44名黑奴被美国军方逮捕，并将面临杀人罪的指控。此时，西班牙女王向美国总统要求引渡这些属于西班牙的黑奴；两名海军军官也宣称黑奴是他们的战利品；另有人拿出了在古巴购买这些黑奴的证明。各方争执之际，废奴会的领袖之一、同时也是船公司负责人的乔德森（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰）与友人塔培安雇佣了律师罗杰，希望证明这些黑奴来自非洲，从而在废奴观念深入人心的大环境下为他们谋取自由……

拉里·达利（本·斯蒂勒 饰）生活似乎不太顺利：经常换工作，居无定所；妻子与他离婚，找了一个证券经纪人，即将再婚，自己在儿子心目中的地位也岌岌可危。 　　达利为了挽救自己的生活，也为了争取到儿子的抚养权，他不得不放弃“做大事”的梦想，成为了纽约自然博物馆的夜间警卫。 　　达利原本 以为这是一份无聊的工作，谁知道上班的第一天，不可思议的事情就发生了：博物馆里的法老金牌拥有神奇的魔法，当夜晚来临的时候，馆中所有的标本都会活过来，追逐骨头的霸王龙、爱捣乱的猴子、暴虐的匈奴王、钻木取火的穴居人……将一切弄得不可开交。在26任总统特迪·罗斯福的帮助下，达利好不容易控制住了局面，但是，他马上又遇到了新的麻烦：有人想打法老金牌的主意。职责所在，也是为了博物馆夜晚的奇迹，达利不得不挺身而出。