- 帕拉杰诺夫为 VGIK 制作的毕业影片，改编自艾米利安·布科夫 (Emilian Bukov) 的摩尔达维亚童话故事。 一位年轻的牧羊人从巨人那里得到了一件魔法仪器。讲述了梦想成为骑士的年轻牧羊人安德烈什、英雄瓦伊诺夫送给他的魔笛，以及与憎恨一切生物的邪恶巫师黑旋风的战斗的故事。[4]帕拉杰诺夫的第一部故事片，大概是一个相对主流的童话故事，讲述了一个名叫安德里什的年轻牧羊人。改编自艾米利安·布科夫的同名诗篇故事。这部电影之前有一篇论文（《摩尔达维亚童话》），故事情节相同，讲述了摩尔达维亚童话故事中的英雄——梦想成为骑士的牧羊男孩安德里斯，以及童话英雄瓦伊诺万曾经拥有的魔笛。给了他，以及与憎恨一切生物的邪恶巫师黑旋风的战斗。然后，在一部短片中，帕拉杰诺夫制作了一个男孩玩偶安德里斯并在现场拍摄。这是将道具与生动的自然相结合的第一个实验。四年后，帕拉杰诺夫开始上演第一部长篇故事片，在A·多夫任科的建议下，与演员们一起重复了有关安德里斯的情节。这是一部儿童电影，一部童话故事，正如导演自己所写，“它表达了经验、技巧和品味的缺乏”。
- 维克多（Paul Blain 饰）和妻子安妮特（Marie-Christine Friedrich 饰）结婚多年，两人共同养育着女儿帕梅拉（Victoire Rousseau 饰），一家人住在风景如诗如画的维也纳，日子平静之中充满了幸福。然而，让安妮特没有想到的是，维克多竟然沾染上了毒品，整日和毒贩们厮混在一起。 回到巴黎后，维克多不仅没有改邪归正，反而变本加厉，一个幸福美满的家庭眼看着就要毁于一旦。在发现维克多不可能改变后，安妮特果断的带着帕梅拉离开了家，两人相依为命，隐姓埋名的生活着，一晃眼就是十一年过去。彼时的帕梅拉已经成长为了亭亭玉立的大女孩，童年时代不幸的经历让她对父亲充满了愤怒和怨怼。当帕梅拉得知自己的父亲依然活着，并且就和自己生活在同一个城市后，她决定去见一见他。
- 电影改编自真实事件，讲述的是一个带着面具的男人背后的故事。奥古斯托(Vladimir Brichta饰)是位在聚光灯下找寻立足之处的艺术家，踏上了母亲的艺术道路。他的母亲是位活跃在50年代的舞台艺术家。不遗余力地寻求观众的掌声，他找到了赢得观众喜爱的机会，就是成为了80年代的儿童节目最受欢迎的小丑电视主持人。 换上小丑装后，奥古斯托获得了史无前例的成功。但由于合同条款禁止他泄露自己的真实身份，他成了一个匿名的名人。奥古斯托变成了带给全国儿童欢乐的小丑，但却没有给自己儿子加布里埃尔（Cauã Martins饰）带来快乐。在儿子加布里埃尔眼里，父亲是个追求名气疏远自己的人。全片充满幽默和讽刺，夸张地展现了80年代巴西电视后台世界。该片讲述了一个男人找寻自己艺术价值的超现实故事以及他人格的堕落。
