- 森林深处的远古陵墓中，精灵家族正在筹备一场盛大的生日派对。13岁的小寿星鲁道夫不听爸爸妈妈的话，引来了邪恶的精灵猎人，让族人陷入了猎人的天罗地网中。猎人残暴无情，利用各种高科技武器追杀鲁道夫一家。在逃亡路上，鲁道夫与家人走散，闯进了13岁男孩托尼寄宿的城堡中。和别的人类不同，天真阳光的男孩儿托尼不仅不惧怕精灵，还对鲁道夫十分友好，不仅照顾他，还愿意瞒着爸爸妈妈和鲁道夫一起对抗精灵猎人。可是，鲁道夫的家人却并不信任托尼。直到危急时刻，托尼救了鲁道夫一家，才赢得了精灵们的信任。一次次被两个小孩挫败的精灵猎人气急败坏，决定拿出终极武器，先消灭被困在远古陵墓中的精灵族族人。托尼和鲁道夫不顾自身安危，一次次化解了危机，最后，在家人们的帮助下，彻底打败了邪恶的猎人。终于，精灵和人类跨越了种族的藩篱，成为了好朋友。
- 经历了逃离洞穴、挺过末日危机之后的原始人咕噜家族，咕噜一家决定寻找新家园。中途盖（瑞恩·雷诺兹 Ryan Reynolds 配音）已成了咕噜一家中的一员，但让瓜哥（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 配音）头疼的是，盖跟女儿小伊（艾玛·斯通 Emma Stone 配音）每天你侬我侬，还妄想组成只属于两人的小家庭。就在咕噜一家人饥肠辘辘之际，他们发现了一片高墙内隐藏着食物丰饶的沃土，原来开辟这片世外桃源的文明人夫妇霍普和菲尔是已经去世的盖的父母的朋友。在最初的热情款待后，一心想要撮合盖和女儿晓晓的霍普和菲尔，发现咕噜一家成了绊脚石，为了把盖抢过来，他们用上了攻心计。两家人闹得不可开交，盖和小伊也产生了裂痕，却浑然不知危险正慢慢靠近……
- 波比（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 配音）是精灵城的公主，她有着神奇的魔力和多彩的头发，乐观积极、喜爱唱歌。但是有一天，他们的小伙伴被死对头——“博啃族”抓走了。为了从“博啃族”手中拯救出她最好的朋友们。波比向精灵城中的“怪人”布兰（贾斯汀·汀布莱克 Justin Timberlake 配音）求得帮助，可布兰是个不合群的悲观主义者。他虽答应了公主的请求，但是他只是想让公主知道这个世界并不像她想的那样只有蛋糕和彩虹。一路上，他们共同经历了很多奇怪、有趣的事，也发现了自己内心以前从未发觉的东西。但是最重要的是，在波比的帮助下，他们发现了能够拯救整个魔发精灵城的终极秘密武器。
