一名丛林向导被原住民部落绑架，想把他献祭给白犀牛神，就当他小命要不保时，他突然跌入时光隧道，来到一群野蛮黑发女统治的国家，她们会奴役金发姐妹。他拒绝卡莉皇后的求欢，转而站在金发妞那一边，这也造成他被囚禁起来。

相貌英俊的X（Derek Magyar 饰）是一个应召男孩，他向中老年同好者提供服务，赚取费用，过着悠闲自在的生活。他喜欢用性来换钱，在这一过程中，只有年届八十的乔治（Patrick Bauchau 饰）不曾与他发生关系，只当他是倾诉的对象。乔伊（Jonathon Trent 饰）与安德鲁（Darryl Stephens 饰）同住一间公寓，三人都有着相同的兴取向，在合住的一年里三人互有好感，偶有肉体接触。黑人小伙安德鲁欣赏X，但却不认同他出卖肉体的方式。始终为X守身如玉的安德鲁最终无法忍受，上演了一出示威性的一夜情，这让对凡事都毫不在乎的X心里不是滋味…… 本片荣获2006年费城国际同性恋电影节评委会奖最佳影片和最佳剧本奖、2006年罗德岛国际电影节金奖。