1947年初，我军战略性暂时放弃延安，某部为掩护军民撤退，与敌展开浴血奋战。大队人马胜利突围后，发现少了三个人，他们是排长焦金虎（龙义顺 饰），护士长佟秀华（伊波 饰）和炊事员车老贵（于绍康 饰）。原来焦金虎身负重伤而掉队，他强忍伤痛，巧妙地袭击敌运粮车队，让敌人以为还有一支没撤走的队伍在跟他们作战。佟秀华为掩护战友落入还乡团长之手，敌人对她施以酷刑，佟秀华始终坚贞不屈。车老贵掉队后，与敌追兵在山野中周旋，并只身勇闯虎穴云家集。焦金虎路遇敌人押解佟秀华，机智相救，佟秀华脱身后寻找主力部队。后来，在大部队反攻战斗中，“失踪”的三人胜利重逢......

1941年秋，日寇为建立东北与华北的“战略通道”，残酷地施行“三光政策”，用武力把山区群众“集家并村”成为“人圈”。八路军冀东军区副司令鲍真，率领在盘山地区开辟冀东抗日根据地，并与山匪马铁腿结盟，进一步扩大了抗日势力。但在一次执行命令时，马误杀了一对父子，鲍悲痛地开除了马。日军大佐加藤多次与鲍真交手，均告失败，但对鲍的为人却极为佩服。在一次战斗中，鲍不幸身亡，加藤为鲍的墓碑献上了花圈。

故事发生在红军长征离开后的江西苏区。少年潘冬子（祝新运 饰）的父亲响应号召，参加红军抗击敌军去了，只剩下母亲与东子相依为命。母亲也是抗敌的积极分子，从小耳濡目染的冬子虽然只有11岁，也立下了决心长大参加红军对抗日军。 　　一天，反动地主胡汗三前来捉拿东子的母亲，眼看形势危急，冬子妈决定留下来掩护其他群众撤退。在连扔两枚手榴弹砸死多名敌人后，冬子妈亦英勇就义。目睹了妈妈被敌人杀害的惨况，冬子决心用自己的力量为母亲报仇。 　　冬子开始用自己的机智与勇敢与敌人周旋，暗中帮当地的游击队送盐送信。通与敌人的斗争，冬子渐渐成长，替母亲报仇的时刻也终于来到。

为了进一步巩固解放战争的基础，最大限度发挥广大民众的力量。中共方面派出由萧祥率领的农村土改工作队进驻位于东北某解放区的元茂屯。然而土改工作从一开始就遇到了不小的阻碍。

在一列由青岛开往南京的火车上，年轻的眼科女医生韦伟与海军战士钟海相遇通过不断来往，两人产生爱情。韦伟的弟弟韦佳一味追求虚荣和外表的美，与芭蕾舞演员韩莎莎热恋。钟海在一次演习中眼睛受伤，韦伟和父亲韦沧洲被特邀从南京赶来会诊。钟海不愿给韦伟招致痛苦，产生了“断交”的念头，韦伟向钟海表示爱情忠贞不渝。韩莎莎偶然发现了韦沧洲的巨额存款后，便与韦佳做起了美梦，父亲死后，韩莎莎发现存款被韦沧洲交了党费，离开了韦佳。直到此刻，韦佳才真正体味到虚假爱情的苦涩。