第九作 　　眠狂四郎（市川雷蔵）は、闕所物奉行?朝比奈修理亮（金子信雄）から京都御所へ運ぶ献上品の警護を懇願されたが、それを拒否する。だが、狂四郎は余命いくばくもない姉が京都の尼寺にいることを聞きつけ、京都へと向かった。一方、江戸を旅立った献上品警護の一行は、三枝右近（成田三樹夫）を首領とする隠れキリシタンの一派?黒指党の襲撃を受けた。彼らが宝物と崇める南蛮渡来の純金のクルスを奪還するためであった。さらに、黒指党は二人の女を使って狂四郎を狙う！

昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）展开新一轮对抗。　　而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……

第10部小说：在荒凉的北国旅行的根马京四郎（市川赖藏饰）目睹了一群武士袭击武士并窃取了一封密信。 ）卷入了敌对佐伯家族的骚乱。被艺气派误会为盗取密信，并被幻城派视为艺气派。京四郎成功摆脱了纷纷袭击他的美女的诱惑。最终，京四郎与艺气派的成濑辰马（田村隆宏饰）和东条青波派雇佣的剑术师野宫阵内（伊藤佑之助饰）在剑交中结下了奇怪的友谊……在旅途中，根京四郎从一位被人袭击并咽下最后一口气的使者那里得到了挤压赤鹿的情报。结果，京四郎卷入了佐伯氏族长堀梅城与城主稻田外辉之间的权力斗争。宇名清波派相信他是激派的成员，又被激派误认为他偷了一封密信，两派的刺客开始出现在狂四郎的周围。然而，恭四郎在不知道这是一封密信的情况下，将线索透露给了角兵卫狮子那边。途中，一名男扮女装的旅人一看就知道是女性，请求京四郎陪同，但京四郎拒绝了。紧接着，恭四郎就发现了大亲惨遭杀害的尸体。虽然扶手没有被盗，但在山谷河水中，却可以看到扶手上隐藏的“前往姬子表表”的字样。当恭四郎到达城下町时，他已经与外气派刺客辰马、为了金钱和升职而被内条正收留的阵内以及那些女人的手交换了剑。他们用诡计谋取京四郎的性命。他要么逃跑了，要么遇到了危险。与此同时，在以早姫为权力盾牌的两个派系中，盖吉最终抓住了女扮男装的旅行者出现在该国的早姫，并将她囚禁起来。然而，当外气被阵内的剑击败后，两派之间的冲突就结束了。不久，辰马在梅条登城时袭击了梅条的轿子，梅条掌握了佐伯氏一半的控制权。然而，从里面出现的人却是恭四郎。恭四郎得知辰马是大亲的哥哥，而且是娶了一位名叫翔城的女子的小妾的儿子，于是他试图阻止他杀父。然而，辰马却想向抛弃母子的龟乃星报仇。龟之星虽然知道辰马是自己的亲生儿子，但她还是懦弱地用手枪将辰马射杀了。庆四郎看到辰马与自己有着同样的命运，愤怒不已，他利用自己的特长“圆月萨波”击败了梅城将等人。

甲州の宿場外れで功名心に燃えた旅のやくざ清六から、鉄砲で射たれた座頭市は、彼を救い治療費までおいて行った名も知らぬ恩人を追って鰍沢へと旅発った。鰍沢は富士川を挟んで、津向の文吉と竹屋の安五郎が対立していた。文吉は、今年も河原で花火をあげて近在の人々を喜ばせようと、江戸の花火師久兵衛を招き、姉娘お国を迎えにやったのだが、市を救ったのはこのお国であった。鰍沢についてこれを知った市は、お国に厚く礼を言い、自分はしがない按摩として文吉の家に厄介になった。吃安と仇名さる安五郎は、妹お仙が代官の妻、という立場を利用して、文吉の縄張りを狙い、ことある毎に文吉に因縁をつけていた。だが、柔和な文吉は取り合わず、血気にはやる乾分をなだめていた。そんなところに清六が文吉の家に帰って来た。清六は文吉の息子で、親姉妹にさんざんの迷惑をかけて出奔していたのだった、清六は市をみて...