28岁的炼油厂电力工程师河合让治（小泽昭一 饰）没有任何不良嗜好，被同僚当作怪物一样的君子，但他朴素木讷的外表下却隐藏着鲜为人知的秘密。来自乡下的河合一心寻找一位美丽出色的女人为妻，而现今社会的浮华以及自己并不出色的资质使这个愿望显得遥不可及。

铃木清顺大正（浪漫）三部曲：《流浪者之歌》、《阳炎座》和《夢二》中的第二部作品。 1962年大正与昭和交替之年，东京新派剧作家松崎春狐连续三次神奇地邂逅了美貌的女子品子。他将此事告诉了赞助人玉肋。数日后，松崎遇到了一位身着振袖和服，酷似品子的女子伊音，伊音自称是玉肋的妻子。松崎从他人口中得知了玉肋过去玉肋在德国留学时认识了伊音，两人回国后结婚，然而伊音因病去世，玉肋便娶了品子当续弦。这时，松崎收到了来自品子的信，信中约他去金泽会面并暗示要一同殉情

麦子（富田靖子 饰）是出生在一处偏远村庄的平凡女孩，因为童年时代的悲惨经历，麦子的性格阴郁而又自闭，为了改善这种性格，麦子远赴东京，投奔在那里经营艺妓屋的姑妈蝴蝶（大楠道代 饰），就这样，麦子化名铃女，成为了一名艺妓学徒，并且在学习的过程中还要去当地的高中，继续学业。在学校里，麦子认识了名为邦彦（高岛政宏 饰）的英俊学长，然而邦彦已经有了女友京子，京子是学校里的校花，麦子自认为是如何也比不上她的。　　虽然接受了很多艺妓的训练，但是麦子的个性却并没有太多的改善，不仅如此，她的沉默寡言和行为古怪还令她成为了班级里被霸凌的对象。艺妓屋的名伎扬羽和恩客私奔了，这件事给麦子的心灵带来了震撼。

　　新兴宗教团体“美丽人生（Life is Beautiful）”，第三代教主吉川路易（藤原龙也 饰）风流倜傥，言辞极具煽动性。在一个醉酒的夜晚，路易搭乘酒吧结识的神秘美女流美（水原希子 饰）的汽车，对方的身份却让他着实一惊。未久，飞驰的跑车在某隧道内与一辆机车惨烈相撞。对方当场死亡，流美重伤昏迷不醒，路易则只受轻伤，逃过一劫。在此之后，教主的姐姐樱（原田麻由 饰）安排弟弟去南方某个小岛暂避风头，并雇用新野（松田龙平 饰）等三名保镖护卫路易的安全。与死神擦肩而过的路易切身感到生死无常，他试图解散教团，却遭到以母亲（大楠道代 饰）为首的一众高层强烈反对。　　风景如画的海边，死亡的气息肆意蔓延……

盲剑客座头市（北野武饰）来到一个小镇上，他染着金发，身怀绝技，出手致命。服部源之助（浅野忠信饰）是名武艺高强的剑客，他为了筹钱给妻子（夏川结衣饰）治病也来到小镇，想要寻找一份工作。与此同时，一对为了复仇，化装成艺妓流浪卖艺的野子姐弟（大家由佑子、橘大五郎饰）也来到此地，他们的目标是镇上恶霸银藏和扇屋等。好打抱不平的座头市得知其中隐情后，决定帮助姐弟俩报双亲被杀之仇，而服部却成了敌人所雇佣的保镖，一场生死大战在所难免。