黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……

将軍家斉の庶子片桐高之は、母松女の野望に駆り立てられ次期将軍の座を狙っていた。ある日高之は新刀の試斬りに川原で飢饉で地方から避難して来た百姓の老人を斬り殺した。ちょうどそこを通りかかった狂四郎は、それを目撃するが、老人の仲間からは誤解されて憎しみを受け、また高之からも狙われることになった。そんな狂四郎はある日、高之の使の腰元小波の迎えを受け川舟へ案内された。そこで狂四郎は仕官をすすめられ、さらに愛刀無想正宗を所望されたが、狂四郎はこれを拒絶し、高之側近の剣客戸田の右腕を斬り落して立去った。小波は豪商山崎屋伝右衛門の娘で、伝右衛門は小波に未来の将軍御台所の夢を托し、高之に経済的な援助を与えていた。そんな小波を高之も愛し、妻に迎える約束を交していた。一方狂四郎は高之の邸に忍び入り、小波を寝室に襲って犯した。憎悪に燃える小波は片桐家に恩義をこうむる剣客寄居...

狂四郎はある朝浜町河岸に横たえられた、全裸の美女二人の死体を見た。鳥蔵と名乗る男はそれが、大奥の中臈?綾路と、お半下女中の美乃であると狂四郎に告げた。だがその烏蔵は隠れ切支丹の科で役人に捕えられた。この頃江戸では、豪商備前屋が、金力を武器に、老中水野忠成を抱き込み、大奥の女達に秘かに麻片を送っていた。浜町河岸の死体は、残忍な菊姫に麻薬責めにされ殺されたのだった。そして菊姫は鳥蔵の妹小鈴に、兄を救う手段と称して、牢内のバテレン、ヨハネス?セルディニイを誘惑させた。しかし、約束は守られず、鳥蔵は殺され、小鈴は自殺して果てた。狂四郎は、鳥蔵が死ぬ間際に、浜松へびるぜん志摩という狂四郎と血のつながる女がいると聞かされ、浜松へと旅立った。途中、狂四郎は、備前屋の刺客や、情慾のとりこになった巫女に悩まされたが、愛刀無相正宗がその難を救った。大井川で足どめされた狂...

義憤にかられ、江戸の町を火の海にしようとたくらむ浪人?愛染と、それを阻む狂四郎の対決。伊藤大輔の脚本を得て一段とスケール?アップした第8作。大火をバックに大屋根で展開する天知茂扮する愛染との一騎打ちなど三隅の演出が冴えわたり、シリーズ屈指の出来に仕上がった。

在爱宕神社的庭院里，恭四郎从武士赤座军兵卫手中救出了一位老人。恭四郎听说这个毫无威严的老人是一位名叫朝比奈的会计法官，他感到很好奇。京四郎听到了一些有趣的事实。家成的女儿高姬嫁入堀家却早年丧夫，过着无忧无虑、傲慢的生活，而主仆曾许诺杀死朝比奈，以换取钞票和大米批发商的贿赂。另外，赤座也瞄准了朝比奈。等等。有一天，庆四郎在玩了一天回来的路上遇见了高姬，并喜欢对她进行恶作剧，因为他知道主菜将成为一名熟练的杀人犯。最好的杀手现在可用。除了赤座、增子、榊原、海老名之外，为了拯救陷入基督教传教工作困境的丈夫，主厨膝下的一位女士也加入了他们。五个有着不同动机和武功的人到处试图伤害狂四郎。有一天，恭四郎被出现在他面前的一名女子的神秘魅力所吸引，当他穿过居酒屋的窗帘时，他意外地陷入了高姬的陷阱，他的双手被绑起来，放在高姬的床边。在一动不动的京四郎面前，狂四郎在不断袭击他的谋杀案中幸存下来，但一切都失败的修善计划在狂四郎和柳生田岛神之间进行一场比赛。当着高姬冷冷地注视着自己的面前，狂四郎在对手的胸口上啄了一下。高姬认输后，嘴里流露出对浪人狂四郎的钦佩之情。然而，不放弃任何事情的修善，以乌涅梅为诱饵，以狂四郎为目标。充满杀机的武藏野旱田里，决战的时刻越来越近。某年元月，狂四郎在偶然中相逢的老人是热心要改革幕府政治的财政奉行官，为了停止支付给将军女儿高姬二万两的化妆费等政策，幕府的贵族阶级及讨...。