A 11-year-old Lacy, her mother Janet, three people who come into their lives over one summer in 1991.

杜立德医生（艾迪·墨菲 Eddie Murphy饰）拥有一个幸福的家庭，一个小有名气的诊所，没有人知道他曾经有着异常的经历，那就是能够听懂动物的说话。小时候，他就和猫狗马驴之类的动物交谈过，了解动物的需要，知道它们的心事。随着岁数增长，杜立德医生早已失去了这个“特异功能”。然而，他却因为一次开车差点撞上路边的小狗，似乎又能听到了小狗骂他笨蛋。这下子杜立德的生活可热闹起来了，因为他沉睡已久的动物语言天赋又被重新唤醒，阿猫阿狗不但成为了他的朋友，还主动找上门来找杜立德医生看病。诊所变成了熙熙攘攘的动物世界，而生意也因此陷入低迷。人人都以为杜立德疯了，家人对他的行为也非常的不理解，杜立德医生和他的诊所面临着不小的挑战。

平凡的男青年维克多（阿兰·贝茨 Alan Bates 饰）爱上了他的同事英格丽（朱恩·里奇 　　June Ritchie 饰），两人和世界上大部分情侣一样的相处着。一天，英格丽告诉维克多，她的腹中怀上了他的孩子，于是两人决定携手步入婚姻的殿堂。 　　刚刚结婚那段日子里，维克多和英格丽过得非常的幸福和恩爱，可是由于两人都没有房子，他们只得和英格丽的母亲住在一起。英格丽的母亲是一位非常爱管闲事的妇人，家中的大小事宜都要过问，因此常常和维克多产生矛盾，每当两人吵架时，英格丽往往都站在母亲的那一边责备维克多，这让后者感到很失望。随着时间的推移，夫妻两人之间的感情产生了裂痕。

西班牙1876年，最后一次卡洛斯战争期间，孤儿院一个名为阿玛娅的女孩，被住在密林深处的神秘女人救起。深受重伤、濒临死亡的阿玛娅以为自己看到了带她去往天堂的天使，但第二天黎明，她很快发现这个陌生女人给了她永生，来换取她的陪伴。

　　贫困潦倒的弗兰克一家育有五子，第六个孩子也即将出生，另一对律师中产夫妇则无法生育，两家人开始了一场游走于法律暗面的交易。影片用悬疑片的类型桥段颇有新意地包装了人口贩卖这个旧主题，角色的阶层差异难掩人性共通，律师知法犯法更显无奈与讽刺。该片使用特殊的1.50:1画幅收紧了景别，聚焦人物表情与心理状态，凸显出法律秩序下的个体选择。提名2023年凯撒奖最佳处女作奖和最佳女配角奖，荣获2023年卢米埃尔奖最佳处女作奖。