The tragedy and comedy in Carlo's life begins, grows and ends like the tragedy and comedy of Portugal. In the company of his close friend, Jo?o da Ega, allegedly a brilliant writer, Carlos, with his idle existence as an aristocratic doctor, spends his time to enjoying friends and lovers. Until he falls in love. She is a new character in this revolutionary novel. It's a vertiginous passion that goes beyond that past gloominess to reach a new and darker abyss, incest.

十四岁的约翰从小就生长在修道院中，没有亲人，亦没有过去。一天，一位神秘的妇人安吉拉（玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰）找到了约翰，声称自己是他的亲生母亲，并且向约翰讲述了她曾经的故事。　　安吉拉是侯爵的女儿，她和伯爵之子席尔瓦（何塞·阿方索·皮蒙特尔 José Afonso Pimentel 饰）相爱，遭到了父亲的强烈反对。然而，叛逆的安吉拉并没有屈服，她腹中怀着席尔瓦的孩子，决定与其私奔。暴怒的侯爵派出杀手刺杀席尔瓦，甚至连安吉拉腹中的胎儿也不放过，幸运的是，安吉拉得到了一位神父和令一位神秘人的帮助，约翰才得以长大。成年之后，约翰来到巴黎，遇见了一位贵妇，他答应帮助贵妇找到杀死她哥哥的凶手，让约翰没有想到的是，这名凶手竟然正是当初帮助过他和他母亲的神秘人。

1968 年，在冷战时期的葡萄牙，一名享有特权的自由欧洲电台工程师兴风作浪，格洛里亚德里巴泰霍充斥着间谍、谎言和秘密。