在1890年之前，作家契科夫（尼古拉斯·吉劳德 Nicolas Giraud 饰）创作的多为富有喜剧和讽刺色彩的轻松作品，他的作品因为诙谐幽默又浅显易懂，深受民众的喜爱，俄国科学院为了表彰他给世界带来的精神财富，将“普希金奖”颁发给了契科夫。　　1890年，契科夫孤身一人跨越了千山万水，来到了库页岛，这里曾经是政治犯的流放地。库页岛上宛如人间地狱一般的景象深深的撼动了契科夫的内心，他开始意识到，在自己熟悉的世界之外，还有这么多人生活在苦难和贫穷之中。从此，契科夫一改文风，以库页岛之行作为素材，开始撰写揭露沙俄专制制度的作品。

1922的法国，没有战争的侵扰，显得静谧而美好。苏珊娜，一个年轻、著名的小说家因为缺少灵感而异常苦恼。为了寻找到自己心中的“缪斯”，她跑到了祥和的乡下，把自己孤立起来。在这里，她住在一栋巨大的房子里，准备静心写自己的小说。这栋房子大而诡秘，到处都是形形色色的房间。在打开了一个被封起来的房间之后，苏珊娜把自己的“创作基地”放在了这里。说来奇怪，本来文思枯竭的苏珊娜只要一坐在这个房间的桌子前便会文如泉涌。伴着打字机噼里啪啦的声响，苏珊娜的小说进展得很顺利，可是小说写得越好，苏珊娜的精神状况就越差。她开始不断地出现幻听和幻视。而且在午夜时分，她还会做噩梦。似乎那本正在被顺利创作的小说已经成为了她的梦魇。事情不止于此，村庄里接连失踪了几个小女孩，村民开始恐慌，而发生在苏珊娜和她周围的怪事也越来越多。

卡门（玛鲁施卡•迪特马斯 Maruschka Detmers 饰）找到在医院住院的伯父戈达尔（让-吕克•戈达尔 Jean-Luc Godard 饰），借口和朋友拍摄电影向他要海边的别墅住。戈达尔状态怪诞，呆在医院里盼望着生病边写作，一边又渴望着能有拍片的机会，同意了卡门的要求。卡门在一场银行抢劫中结识了警察约瑟夫，两人搏斗后竟然互生好感相恋。卡门带约瑟夫来到了海边的别墅里。不久卡门对约瑟夫慢慢冷淡，约瑟夫却越来越离不开卡门，几次纠缠无果后他在卡门的一次抢劫行动中杀死了她。而伯父戈达尔却莫名其妙地被卷入了这场案件之中。而在平行世界的另一段，小提琴手克莱尔正安静地演奏弦乐四重奏......

　　卡密尔（珍妮·巴利巴尔 Jeanne Balibar 饰）是一名女演员，一直以来她都跟随着一支意大利剧团进行着巡回演出。剧团的老板兼导演乌格（塞吉·卡斯特里图 Sergio Castellitto 饰）是卡密尔的男友，这一次，他们来到了巴黎，可是，剧团的演出在巴黎并没有引起什么反响，这让乌格感到非常的头痛，因为如果剧团再不盈利，将要面临解散的威胁。　　来到巴黎后的卡密尔一直都感到心神不宁，因为他的初恋男友就在这里生活，而卡密尔的内心里一直还保留着对于他的意思感情。与此同时，乌格在寻找一个能够让他赚钱的好剧本的同时也遇上了名叫多米尼克（伊莲娜·德·芙吉霍尔 Hélène de Fougerolles 饰）的妙龄女子，两人之间碰撞出的火花。

故事发生在1940年的法国，德国人的铁蹄踏破了笼罩在这片美丽土地上的宁静，位于加莱海峡省的一座小村庄内，村民们为了保命，决定离开他们赖以生存的家园。保罗（奥利弗?古尔迈Olivier Gourmet 饰）身为村长，自然肩负着引导村民们的重任，而她的妻子玛多（玛蒂尔德?塞尼耶Mathilde Seigner 饰）也用她独特的方式来带给村民们信心和希望。　　年轻的苏珊娜（爱丽丝?伊萨 Alice Isaaz 饰）并没有追随大部队，她带着8岁的德国男孩踏上了另一端旅程，他们要去寻找男孩的父亲汉斯（奧古斯特?迪赫August Diehl 饰），这个男人被冠以战犯之名投入了监狱。就在苏珊娜和男孩寻找汉斯的同时，汉斯也没有放弃过寻找儿子的希望。