任职于广告设计公司的目黑（每熊克哉 饰），即使有婚约在身，仍和充满魅力的人妻明乃（行平爱佳 饰）不断地幽会。某日，身为某广告代理店部长的客户濑尾前来拜访目黑，原来濑尾就是明乃的丈夫。濑尾告诉目黑，倘若不想因不伦恋而失去社会地位，就继续和明乃来往，并好好地调教她。目黑虽然不明就里，但仍照着濑尾的话调教着明乃…

女大学生吉冈有纱（天使）虽然是母子家庭，但也有母亲智子（町宫亚子）的献身支持，度过了相当愉快的校园生活。原本性格认真内向的有纱以升入大学为契机，为了改变消极的自己而加入了网球同好会，也积极参加了酒会。今天社团的前辈昌平（每熊克哉）和她的美月（井上丽梦）也接受了聚会的邀请，但是对有纱抱有纯粹想法的同期的直贵（松本一平）却被责备和轻薄的伙伴交往。对那样的直贵一次反抗的有纱，不过，在聚会的回家的路上从昌平被强行带进宾馆的地方得到了直贵的帮助的事两人急速接近做交际的事。直贵的父亲经营着建设公司，他也被寄予了将来的期望，有纱母亲的信赖也很深厚。但是，由于直贵父亲的公司因贪污商谈事件被卷入丑闻，两人的去路乌云密布，母亲也要求他停止交往…

某日，广告公司主管目黑（每熊克哉 饰）邂逅了涉世未深的女性──茧子（杉山未央 饰），她晚熟的模样挑起了目黑强烈的调教欲望，认识茧子的第一天便让她做为自己的奴隶调教。但目黑因为过去曾调教过的人妻──明乃（行平爱佳 饰），至今心中仍留有强烈的阴影和伤痛，再怎么样都无法将明乃的模样从脑中抹去。另一方面，茧子在目黑的调教下，外表和内在也变得相当不同，而目黑也渐渐发觉自己似乎快跟不上茧子的成长…