- 柳生一族贼心不死,沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子,但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店,一名叫松女子跑来寻求帮助,拜一刀(若山富三郎 饰)手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏(浜木锦子 饰)索人,拜一刀拒绝,并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服,反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀(滨村纯 饰)因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃(山形勋 饰)。 另一方面,得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子,父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……
- 昭和38年,明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈,期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力,警方动员所有力量,发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。 广能昌三(菅原文太 饰)为壮大实力,说服中立派义西会会长冈岛友次(小池朝雄 饰)加入明石一派。同时,广能组干部河西清(八名信夫 饰)被刺,双方战争扩大化,袭击事件频发。明石组岩井(梅宫辰夫 饰)出计借河西葬礼之际集结西日本同盟,给山守组突然袭击。然计划被打本(加藤武 饰)泄漏,山守义雄(金子信雄 饰)向警方检举,广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一(松方弘树 饰)填补空缺,和山守组少壮派武田明(小林旭 饰)展开新一轮对抗。 而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……
- 根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。 从狱中释放的山中正治(北大路欣也 饰)吃霸王餐引发冲突,也籍此结识了美丽的寡妇靖子(梶芽衣子 饰),并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利(千叶真一 饰)不满本派与对手媾和行径,自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起反击,最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长(名合宏 饰)遂将靖子许配他人,得知消息的山中越狱而出,兴师问罪,却被村冈巧妙骗过。 村冈利用山中的愧疚和忠诚,命其追杀大友胜利。山中义无反顾踏上不归之路……