- 民国初年,河南大旱。著名的洪家杂技马戏班班主洪远领女儿彩云、彩霞,来到开封相国寺卖艺。他们的表演,博得观众的一片喝彩。少林叛徒、花花公子侯八赖因垂涎彩云姐妹姿色,故意寻衅闹事,洪远出面劝阻,被踢成重伤。彩云姐妹不甘父亲受辱,上前理论。侯令打手们动手抢人,汴梁豪侠李中洲对侯的霸道早已不满,挺身劝阻,侯八赖恼羞成怒,令打手对李中洲大打出手,自己则扑向彩云姐妹。彩云、彩霞渐渐不敌,且战且退,李中洲及时赶到,打退侯家一伙,保护洪家姐妹返回相国寺,洪远已重伤身亡。彩云姐妹掩埋了父亲,满腔悲愤要报这血海深仇,重整洪家班。彩霞提议让已出家少林寺的哥哥转洪下山来当班主,替父报仇。姐妹二人来到少林寺,见到了哥哥。转洪因自己已削发为僧,不能破杀戒,拒绝下山。彩云姐妹负气离开少林寺,带洪家班到处卖艺为生,但卖艺的场子又被侯家走狗踢了。彩云姐妹与侯八赖一伙激战,彩霞用飞刀射...
- 1990年代,云南边陲。“祭鬼节”吸引了大量少数民族同胞聚集,女警员小娟(王茜 饰)正与毒贩王德山(杨和平 饰)夫妇交易,卧底铁峰(申军谊 饰)趁机抓获这对贩毒夫妻。突审中王妻阿琼(王妮 饰)被杀手灭口,铁峰押王德山来到交货地点,不料遭冲锋枪伏击。王德山主动要求带铁峰化装成毒贩去境外寻找毒枭,当见到毒枭罗毅夫(孙淳 饰),铁峰大惊,原来此人是他从小一起长大的玩伴。罗对铁峰的身份心存疑虑,他要对其进行考察。入境后铁峰与小娟假扮夫妻,并未露出破绽,但狡猾的罗毅夫利用绑架其女儿文华(宋扬黎 饰)再次试探铁峰。铁峰为救文华再次出境,巧遇罗的情妇英多与罗发生火并,交战中铁峰救下已负伤的罗毅夫,面对救命恩人,罗向铁提供了一份贩毒人员名单......