海蒂（阿努克·斯戴芬饰）很小就失去了父母，无依无靠、伶仃飘零，所幸得到了姨妈的收留，然而，这照顾却不能够持久，最终，海蒂来到了阿尔卑斯山，投奔住在那里的爷爷（布鲁诺·甘茨饰）。在村民们眼中，爷爷是个倔强而又古怪的老头，对其敬而远之，然而海蒂那双天真无邪的眼睛发现了爷爷深藏在内心的柔情，一老一少两人卸下心防，相依为命。一个放羊男孩成为了海蒂的新朋友，两人之间结下了深厚的友谊。可是好景不长，海蒂被迫离开了爷爷和男孩，来到了富家小姐克劳拉（伊莎贝尔·奥特曼饰）家中，做她的玩伴。克劳拉的双腿生来不能行走，个性亦因此而内向怪癖，海蒂的到来替她打开了新世界的大门，找回了久违的快乐。

本片改编自罗马尼亚神学家伊利亚德的同名小说。1938年，年逾七十的哲学教授多米尼克•马泰（蒂姆•罗斯 Tim Roth 饰）本打算自杀，却被闪电突然击中。严重烧伤的多米尼克得到了罗马尼亚医生斯坦库里斯库教授（布鲁诺•岗茨 Bruno Ganz 饰）的救治，痊愈后，多米尼克竟发现自己返老还童，并分裂出另外人格。不仅如此，多米尼克还具有梦中学习、透视、意念移物等特异功能。为了躲避纳粹医生鲁道夫（安德烈•汉尼克André Hennicke 饰）的追踪，多米尼克化名辗转于瑞士、罗马尼亚、马耳他、印度等地，直到二战结束。六十年代，某次登山时多米尼克遇见一名叫做维拉尼卡的女子（亚历山德拉•玛利亚•拉拉 Alexandra Maria Lara 饰），与他年轻时的未婚妻劳拉一模一样。维拉尼卡及朋友山中遇险，被多米尼克救治后便拥有了梦中追溯语言起始的能力，却因此加速衰老。多米尼克一方面希望维拉尼卡助他完成语言及时间起源的著作，一方面又不愿看到爱人因此早夭，矛盾中痛苦不已…… 本片获独立精神奖最佳摄影提名。

意大利北部的小镇，俄罗斯军队突破了防线，攻占了城堡，驻地大本营指挥官罗伦索只能率领部下投降，俄罗斯人礼貌地接受了。罗伦索的女儿朱丽塔（又被称为玛奎丝）带着一对儿女多年守寡在家，在逃避军队的时候，险些被敌军士兵侮辱，被俄罗斯军官列特里特伯爵所救。当晚，朱丽塔吃了镇定药昏昏睡去。第二天，罗伦索父女要向伯爵感谢救命之恩，但伯爵已经随军出发。朱丽塔对伯爵很有好感，一直希望能见到他，很快传来噩耗，伯爵战死沙场，朱丽塔十分失落。不久后，朱丽塔精神恍惚，身体不适，所有症状都让她怀疑自己怀孕了。伯爵突然来访，原来他只是负了重伤，他很直接地向朱丽塔求婚。虽然朱丽塔决定不再用自己的幸福再冒第二次险，但经不住父母的劝说和伯爵的殷勤诚意，答应伯爵公务归来后就结婚。几个星期后，朱丽塔怀孕的迹象愈趋明显，医生、助产士都说她肯定是怀孕了，朱丽塔不明所以，精神快要崩溃了。母亲不能容忍这种不清白，父亲更是要断绝关系，朱丽塔被驱逐出家门，来到乡下，被小镇上人称为O女侯爵（为尊者讳）。伯爵回来后，相信她的清白，到乡下再次求婚。朱丽塔拒绝了，她在报纸上登了启事，要孩子的父亲在3号的时候主动出现，她就会嫁给他，不论他的身世家庭。父母终于相信朱丽塔的无辜，把她接回家中，一家人抱头痛哭，和好如初。第二天，令人恐惧的3号，朱丽塔和父母忐忑不安地等待着上天的判决。伯爵，是伯爵出现在门口，朱丽塔无论如何难以接受这个结局，她实在不能接受自己心目中极其绅士有礼的伯爵竟然犯下如此错误，当下再次拒绝和他结婚。父母的安排下，两个人终于结合，不久，孩子出生了，夫妇终于合好，朱丽塔抓住了险些失去的幸福。