1940年6月，巴黎，戴高乐夫妇面临法国的军事和政治上的崩溃，戴高乐选择奔赴伦敦继续抗战，而他的妻子伊冯则与三个孩子一起踏上远赴埃及之路。

二十年来，般奴和马力克生活在一个不同的世界当中，那是一个属于患自闭症的儿童和青少年的世界。他们二人分别管理The Hatch & The Shelter两个非牟利机构，目标在贫困地区培训年青人担任守护工作，负责照顾一些被其他机构拒于门外的重度患者个案。这非传统的合作关系展现了非一般的人生。

伊斯梅尔·维亚尔是一位法国电影导演，他正在拍摄一部以外交官伊凡为主人公的影片。与他的师父兼岳父布鲁姆一样，伊斯梅尔一方面仍然沉浸在丧妻之痛里。然而与此同时，他已经与西尔维娅开始了新的生活，西尔维娅成为了伊斯梅尔生活里的一道光。后来卡洛特突然回来“起死回生”，在西尔维娅离开之后，伊斯梅尔拒绝了卡洛特，他被生活中的一切折磨到快疯了。他中断了拍摄，回到家乡、法国北部城市鲁贝，在那里过着离群索居的生活，就像被幽魂围绕着一样。

米歇尔（让·雨果·安格拉德 Jean-Hugues Anglade 饰）是一名心理医生，一天，一个名叫奥佳（伊莲娜·德·芙吉霍尔 Hélène de Fougerolles 饰）的女病人出现在他的面前。奥佳是嫁入豪门的阔太太，却有着偷窃的癖好，并且对于性展现出了自己独特的个人喜好。

美丽女子夏洛特（Isabelle Adjani 伊莎贝尔•阿佳妮 饰）因协同杀人被判入狱五年，出狱后她独自踏上开往尼斯的火车，准备开始新的生活。她的旅程并不顺利，寻找工作时四处碰壁。心灰意冷之时，她在酒店邂逅富商保罗（Sami Frey 萨米•弗雷 饰），在保罗的邀请下，夏洛特同意每天陪对方聊天、吃饭，而对方向她提供食宿。