故事发生在抗日战争时期的中国，格拉迪（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰）是一名非常虔诚的基督教徒，在排除了千难万险之后，她终于得到了参加传教团的资格，千里迢迢的来到中国传教。格拉迪的大本营是六福客栈，此时正值战争时期，物资极度紧缺，处处危机四伏，在这样恶劣的环境中，格拉迪依然没有放弃过自己的责任和义务。　　在中国传教期间，格拉迪邂逅了名为林（尤尔根斯·库尔特 Curd Jürgens 饰）的国民党情报官，两人在乱世之中坠入了情网，林觉得此地太危险不宜久留，一直都在劝说格拉迪返回英国，被后者拒绝了。格拉迪接手了50名孤儿，她决定护送这些孩子们前往西安。

女公爵玛格丽特意外地将王位传给了蒙塔纳罗，并与凯文起了分歧。这一切都要靠她的替身史黛西来挽救，但派对女孩菲奥娜可能会破坏她们的计划，因为这个新出现的人物长得酷似她俩。

莫里斯·弗利特克罗夫特(里朗斯)是一位坚定的乐观主义者，46岁的他是一名起重机司机、前喜剧特技潜水员，偶然获得了1976年英国公开锦标赛预选赛的资格。他一生中从未打过一场高尔夫球，最终打出了121分的最低记录，被组委会禁赛。 　　莫里斯并未就此罢休，多次通过猫捉老鼠游戏获得参赛资格，并用越来越滑稽的假名来伪装。他的行为让当局头痛不已，自己则成为了民间英雄、世界上最勇敢并广受欢迎的体育弱者。

　　威尔(休·格兰特 Hugh Grant 饰)是一个伦敦的有钱人。他继承了父亲的遗产，终日吃喝玩乐，游戏情场。然而，他内心却有着空虚和孤独。为了能够认识更多的女人，他想到了单亲家长会。那里单亲妈妈众多，他必然能游刃有余。带着这个目的，他假扮成单亲爸爸，加入了单亲家长会。　　马克斯（尼古拉斯·霍尔特 Nicholas Hoult 饰）的母亲也是家长会里的成员。母亲每天早晨醒来，都会开始沮丧、落泪，想自杀。马克斯家庭不幸，加上常常受人欺负，身处劣境的他寄希望于威尔，把威尔当作可依赖的对象。他经常造访威尔家，坐在威尔身边默默的看电视。起初这一切让威尔觉得十分打扰。但是慢慢的，两颗孤独的心开始找到依靠，威尔和小男孩之间的友谊渐渐升温。

雷吉娜碰见了查理，两人迅速相爱并结了婚，住在巴黎。三个月过去了，雷吉娜发现自己一点都不了解查理。她独自踏上旅途，考虑和查理离婚。然而回到巴黎的寓所后，她发现他们同住的公寓空空如也，她的银行帐户被清空，一堆法国警察在等她，而且，查理死了。很快查理以前的三个同伴出现在她面前，希望雷吉娜回答他们关于查理的疑问，以及一大笔钱的去向，这笔钱一直在查理手里，现在他死了，大家都认为作为他的妻子，雷吉娜必然了解内情。殊不知雷吉娜自己也正因为完全不了解查理的世界和内心而决定和他离婚，对他所做的事情她也一无所知。危机越来越明显，越来越多的人卷了进来，并且和查理一样被神秘谋杀，而雷吉娜独自在马丁尼克岛度假时遇见的约书亚·彼得斯再次出现，并多次在危险状况下出手相救。可约书亚的身份也是个谜，他仿佛在不停变换身份，使雷吉娜对他的信任蒙上阴影，尽管如此，两人之间还是有了感情。同时情况似乎越来越复杂，象拼图游戏一样，雷吉娜发挥出自己的聪明和随机应变的本事，一块一块把真相拼了出来，在巴黎的大街小巷，她躲避危险，寻找线索，雷吉娜发现无论是犯罪还是爱情，事情都不象当初看上去的那么简单。