1839年，运送黑奴的阿米斯塔德号在大洋上遭遇暴风雨，黑奴们趁乱暴动，将船员砍杀，控制了阿米斯塔德号后试图驶回家乡，然而六周后，他们阴差阳错抵达了美国，幸存下来的44名黑奴被美国军方逮捕，并将面临杀人罪的指控。此时，西班牙女王向美国总统要求引渡这些属于西班牙的黑奴；两名海军军官也宣称黑奴是他们的战利品；另有人拿出了在古巴购买这些黑奴的证明。各方争执之际，废奴会的领袖之一、同时也是船公司负责人的乔德森（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰）与友人塔培安雇佣了律师罗杰，希望证明这些黑奴来自非洲，从而在废奴观念深入人心的大环境下为他们谋取自由……

Twin Peaks before Twin Peaks (1990) and at the same time not always and entirely in the same place as Twin Peaks Fire Walk with Me (1992). A feature film which presents deleted scenes from Twin Peaks Fire Walk with Me (1992) assembled together for the first time in an untold portion of the story's prequel.

1914年8月，当德国军队在法国北部取得进展时，四名10至15岁的男孩，吕西安、卢卡斯、路易吉和路德维希在撤离孤儿院时被留下。不久，与父母失散的小女孩露丝加入了他们的行列，他们决定使用千方百计也要到达中立国瑞士，于是一场毫无准备的冒险开始了。

对于8岁的男孩伊夏（达席尔·萨法瑞 Darsheel Safary 饰）来说，世界是充满了惊奇和快乐的万花筒，他正在用一切他能够想到的方式和这个陌生的世界进行着交流，同时也充分的享受着大地万物慷慨的赠与。可是，这样的伊夏却是成年人眼中的问题儿童，他的成绩不好，在班上的排名靠后， 脑子里还充满了各种匪夷所思的鬼点子，在又一次闯下大祸后，忍无可忍的父母将他送往了寄宿学校。 　　虽然伊夏的新生活并没有什么改变，但在内心里，和父母分离的生活让他感到闷闷不乐，这时，一位名叫尼克（阿米尔·汗 Aamir Khan 饰）的美术老师走进了他的生活。和以往所见到的固守成规的老师不同，尼克主张让学生们保留自己的个性和思想，自由的发展。在和尼克相处的日子里，伊夏和尼克都慢慢的成熟了起来。

拉斐尔是一个拾荒男孩，他在垃圾山每天靠筛分垃圾为生。然而一个幸运而又不幸的一天将他的世界就此改变。这天他无意拾到了一个小钱包，一个充满谜团、线索并足以改变一切的钱包。然而不久，拉斐尔和他的朋友便遭到了腐败警方的追捕，三个男孩便与警方展开了斗智斗勇的追逐。渐渐地，他们逐渐发现这里面是一个关于一位死去的男人未完成的使命，三个拾荒男孩决心接手这份使命，他们将要独自面对危机四伏的世界......