The late, great impresario Florenz Ziegfeld Jr. looks down from Heaven and ordains a new revue in his grand old style.

一次意外中，王子爱侬（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）的心脏受到了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，伯温（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心，为了帮助王子找回心性，爱侬决定不惜一切代价，找到拥有另一半心脏的龙。 　　一转眼十年过去，死在伯温手下的龙不计其数，最终，他遇见了一直在寻找的宿敌，一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的，伯温发现，爱侬的残暴和龙心无关，系他的本性，得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉（戴安· 梅尔 Dina Meyer 饰）一起，加入到了推翻爱侬暴政的起义当中去。

　　一位35岁的窗户清洁工约翰，在妻子抛弃家庭后努力工作抚养3岁的儿子麦可，但这时他却得知自己罹患绝症只剩几个月生命，在悲痛之余也开始尝试为麦可找到一个完美的新家，展开各式各样的家庭面谈，希望能让儿子安稳地长大成人。

新泽西少年丹尼尔（Ralph Macchio 饰）随母亲一起搬到了加利福尼亚的公寓中，母亲面对新生活踌躇满志，少年天性的丹尼尔也很快爱上了加利福尼亚温暖的沙滩，在那里，丹尼尔遇到了金发小美女艾丽（伊丽莎白·苏 Elisabeth Shue 饰）。想要接近艾丽的丹尼尔被姑娘的前男友强尼用空手道狠狠的教训，同样对空手道颇有兴趣的丹尼尔自尊受伤，但是仍未放弃和艾丽的交往，这激起了强尼和一干朋友们对丹尼尔长期的欺侮。万圣节舞会之夜，丹尼尔再次被强尼等人追打，丹尼尔居住的公寓中的维修工宫城（森田则之 Pat Morita 饰）先生及时出现，用空手道击退了强尼。宫城决定用两个月时间训练丹尼尔，令他可以击败强尼并领悟空手道的真谛……

胡八一、王胖子和大金牙被村民编造的绣花鞋的故事所骗，前往陕西古蓝县。水路艰险，胡八一挺身让众人脱险。在招待所幸遇陈瞎子提醒，得以逃脱村民圈套。三人无意掉入“龙岭迷窟”遭蝙蝠袭击，发现身上长出红斑，决定在王大爷家修整，遇到同样来找红斑根源的shirley杨，并听闻了鹧鸪哨和了尘大师寻找雮尘珠的英勇故事。几人决心寻找雮尘珠，陈瞎子告诉他们“内藏眢”就在此地。村民故技重施，威胁胡八一等人寻找钱财，两拨人马前往洞穴，遭到蜘蛛袭击，被困暗阁，但大家齐心协力，化险为夷，最终进入了“棋盘”机关，众人协作，找到了龙骨天书，逃出洞穴，准备前往云南继续解密“红斑”。