God and Satan are on a train discussing the fate of three individuals. The stories of the people in question are told in a trio of very strange vignettes. One involves an insane anylum with some very interesting treatment plans. Another involves a 'death club'. The final story shows us the adventures of a server of Satan. This is a strange movie.

故事发生在1930 年，Russel Marsh93 年来都无法真正拥有自己的身体。他寄居旧日支配者之中，以达贡的名义犯下了不可告人的罪行。现在，他获得了自由想要找出回到过去的方法来改变对世界造成的黑暗...

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TonyManero是纽约布鲁克林区一个19岁的青年，白天在一个五金店打工，看起来是一个平凡的少年然而到了周六晚上，Tony就是当地迪斯科舞厅光芒四射的“舞王”。Annette是Tony的舞伴，两人本来计划参加舞厅将要举办的跳舞比赛。然而当Tony遇见了StephanieMangano后，被她的舞技所打动。Tony向Stephanie求爱遭拒，但是Stephanie同意当Tony的舞伴，和他一起参加比赛。两人每天勤加练习。在比赛的时候两人奉献了精彩的表演，获得了第一名。然而Tony认为有一对搭档舞技更好，只是因为他们是黑人而只能获二等奖。于是Tony把第一名让给了他们。比赛结束，Tony再次向Stephanie求爱......