AV也需要练习！面临赔偿成人电影制作费危机的摄影导演娜恩和英泰。拍摄搞砸了，只能互相责怪。在重新拍摄之前，娜恩提议亲自为英泰的演员练习拍摄.….

在结束了汉阳的官员生涯后，大人带着他的情妇回到了故乡。她曾是他的养女，过惯了贵妇人的生活，如今难以适应枯燥的乡村生活，而大人也把心思放在了他在家乡熟悉的女仆，渐渐忽视了她。寂寞的她从男仆那里得到身心的安慰。某日，朝廷的两班大人前来拜访，想将她占为己有，但大人无动于衷，这让她非常失望。目睹这一切的男仆为了她向两班大人报复，却被大人发现并遭到殴打。最后她决定在夜深人静时与男仆一起逃跑。

胡里奥·托雷斯(Julio Torres)在纽约市寻找一只金牡蛎耳环，一路上遇到了很多人。

七年前，北京装置艺术家纳莫因中风、脑梗塞倒地昏迷。经过艰苦的康复期后，他康复了，并来到济州岛进行展览。他遇到了文秀，负责策划和设计他的展览，并了解济州人民的生活。他回望自己的过去，开始隐隐约约地找出自己人生迷茫的原因。没有任何通知就离开的妻子、因七年前纳莫对他所做的事而心痛的文秀、向纳莫说出一生秘密后选择自杀的镇长、以及对自己名为《狗吃掉了影子》的展览仍感到困惑的本人。最终纳莫回到北京，面对迷茫的原因。