故事背景是德尔·托罗在其《天外三侠：世外桃源的传说》三部曲中创造的世界。阿卡狄亚看似是一个普通的小镇，但它位于魔法和神秘线的中心，这使得它成为巨怪、外星人和巫师等异界生物之间许多战斗的枢纽。现在，他们必须联手与奥术团作战，以争夺对束缚他们所有人的魔法的控制权。

维克托是个大男子主义者，在他眼里，妻子艾达所做的一切都是理所应当的。有一天，艾达被辞退了，心中更加无比愤懑，维克托的老奶奶和朋友们于是决定演一出好戏，让维克托反思自己过去的行为。

2025年，也就是哥本哈根遭遇重大炸弹袭击的一年后，丹麦全国各地的激进化运动加剧，种族关系高度紧张。下一届议会选举即将来临，而极端民族主义政治领袖马丁·诺达尔具有压倒性的优势。19岁的扎卡里亚参与了一个激进组织，在那里他认识了阿里。两个小伙子看不惯愈发排斥移民的社会现状，于是决定采取行动。然而，他们都只是掌权者手中的工具。在二人努力影响时局的过程中，他们的兄弟情谊会受到考验，而他们的行动也将波及他们的人生。

在返校舞会上发表鼓舞人心的演讲后，乔蒂（艾娃·米歇尔）不再只是那个“高个女孩”，她变得受欢迎、有自信，交了男朋友，并且今年学校音乐剧的主角也归她了。新获得的人气让乔蒂感到压力倍增，不安全感也加重了；她将结识新的人，但她的旧有关系也将经受考验。当她努力建立起来的一切开始瓦解时，乔蒂意识到，昂首挺胸做人只是一个开始。

二战纳粹德国的高压统治下，德国男孩与犹太男孩在合唱队中相遇，先是两人爱上同一位迷人美妇，继而又要躲避纳粹的追捕，纯真而勇敢的两人势必要经历一场与众不同的成人礼。