电影讲述从屋顶掉落的被霸凌的高中生和精英黑社会成员身体互换而发生的故事，朴成雄将饰演黑社会成员。

　　在一个远离都市喧嚣的乡村小镇，懦弱无言的少年任龙浩日常饱受同学的欺负。某天，有着破碎家庭的女孩韩智秀随母亲转学来到这里，许是相同的境遇和心情，让少男少女从最初的排斥、警惕、与好奇，最终变得熟稔，俨然成为无话不说的好朋友。某个晚上，智秀接醉酒的妈妈回家，途中刚好遇到龙浩的爸爸朱协（马东锡 饰）。朱协开卡车载着母女回家，然而智秀却惊讶地发现朱协似曾相识，深藏脑海中的恐怖记忆不可遏止地浮现出来，这是龙浩自己都不曾知晓的关于父亲的秘密。　　一连串的事件，让看似敦厚平静的朱协，其灵魂深处嗜血的欲望再度勃发……

　　来自首尔的哑语美术老师仁浩（孔宥 饰）来到雾津，应聘慈爱聋哑人学校。天降大雾，他意外撞车，维修时邂逅了人权组织成员柔珍（郑有美 饰）。仁浩妻子早亡，8岁女儿天生哮喘由祖母照看，所以他不辞辛苦谋职养家。然而，双胞胎的校长与教导主任竟逼仁浩索贿5千万韩元。同时，仁浩逐渐发现学校笼罩着一种紧张压抑的气氛，令人窒息。有三个孩子引人关注：聪颖的金妍斗（金贤秀 饰）、贪吃的陈宥利（郑仁絮 饰）和弟弟自杀身亡的全民秀（白承焕 饰），民秀总是满脸淤青。下课后，仁浩还听到女厕所中有呼喊与哭泣，在门卫的阻拦下他未深究。之后。他意外目睹了校长行贿警察，教导员毒打民秀，宿导溺罚妍斗的行径。一个惊天的隐秘被慢慢揭开，真相令韩国震惊……　　本片取材于2005年光州一所聋哑障碍人学校的真实事件，改编自韩国作家孔枝泳的同名小说。

作为一名影像制作人，民浩（金贤成 饰）已经很多年没有推出新的作品了，不仅仅是在工作方面，平淡而乏味的婚姻生活也让他陷入了纠结而痛苦的境地。在妻子智慧（金汝珍 饰）的建议下，民浩决定拍摄一组人体彩绘相关的作品，而模特的人选则定在了智慧那有些神神叨叨的妹妹英慧（蔡敏瑞 饰）的身上。乍看之下，英慧是一个体型异常瘦弱的女子，甚至到了病态的地步，因为她是一个纯粹的素食主义者。而英慧之所以会成为一名素食主义者，是因为她曾经被一个血腥诡异的梦境所困扰。　　英慧和民浩之间产生了一种奇妙的化学反应，使得两人有些情不自禁。而作为亲人和妻子，无能为力的智慧只能眼睁睁的看着事态向她无法掌控的方向慢慢的发展。

该片讲述了无法继续在一起的夫妇为了幸福而发生的喜剧故事，权相宇饰演内衣公司营业部科长赵贤宇，李贞贤饰演翻译朴善英，李钟赫饰演动物医院的医生安相哲，将真实的反应韩国成人男女的现实生活。