孤城，一座浮华却堕落的罪恶之城，这里充斥着金钱与利益的争夺。然而，在这个亡命之徒的乐园里，仍有少数人坚持着自己心中的正义……警方卧底于秋在上司阿占的运筹帷幄下，多次成功打入当地帮派，斡旋于多方黑色势力之中。于秋在黑帮生活中却好像渐渐迷失自我，他开始怀疑，是否只有“非常”的手段才能主持公正，这让阿占也开始质疑。一次卧底行动中，于秋冒着行动失败的风险和帮派老大激战，结果全体命丧当场。在道德和江湖道义的双重质疑下，于秋选择了自我放逐，他逃离了孤城。

单亲妈妈Grace如常送女儿如婷上学，途中却被悍匪霍德能驾车猛撞，Grace当场昏迷在她半昏半醒时看见霍德能对她家大肆搜索并且杀害女佣，醒来后更被追问东西藏在何处。一无所知的Grace在悍匪离开后竭力地把一台损毁的电话接线，拨出给财务公司的阿邦。阿邦听到手机内枪声后意识到事态严重，决定帮助Grace。

　　轰动全港的林氏家族凶杀案踏入审讯最后一天，陪审团准备退庭商议时，成员之一许立生（张家辉饰）突然收到女儿茵茵（艾米饰）被绑架的消息，神秘人要求曾为国际催眠权威的立生通过催眠术令陪审团裁定被告谋杀罪名成立，否则其女儿将被撕票，这也就意味着立生必须在狭小的空间内、众目睽睽之下，不用专业工具隐秘地催眠至少4个人。立生偷偷将茵茵被绑架的讯息转发给曾为国内特种部队成员的小舅杨凯（张翰饰）后，进入了退庭商议室…

警察詹建业给一个在女厕偷窥的疑犯关炳文录口供关炳文说在厕所听到了有几个女人在商量用奇特药物杀死所有坏男人。当建业再次为关炳文录口供时，他承认自己在厕所偷窥，建业怀疑案件与警察方子晴有关。方子晴在女厕与建业的妻子见面，希望建业的妻子能阻止丈夫追查案件。当建业继续调查之际，接到了关炳文失踪的的消息，而关的前妻潘小源出现。本来与妻子关系越来越僵的建业在安慰潘小源时与之发生关系。

　　小混混“化骨龙”（张家辉 饰）与母亲（罗兰 饰）相依为命，因一次撞车，化骨龙被老差骨“千年虫”（李修贤 饰）扣下，所幸龙母的装傻技巧助其脱身。四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了躲债不得不时常做戏躲避追债，这日龙母赌马命中，收利的化骨龙却遇上债主被仇家所杀，无意中发现了债主藏钱所在的化骨龙侥幸逃出，又被千年虫作为该命案的重要征人予以全天候的“保护”，只见过凶手屁股的化骨龙思忖脱身后盗走凶案现场的藏金，无奈千年虫的女儿清纯可人，他终不忍离去。另一方面，凶手按照千年虫公布的信息，找到了化骨龙母子，引发龙、虫二人携手对抗凶徒。