1990年的9月24日，两位驾着F16战机的美国空军在伊拉克上空禁区做着例行飞行检查。出乎意料的，在北大西洋公约空域中出现了一架伊拉克喷射客机，李班宁机长（罗伯派屈克饰演）察觉这件意外后，准备赶这架偏离航道的飞机回正轨。约翰达克机长（鲁格豪尔饰演）则飞近这架客机想一探究竟，并向客机发出请求离去讯号。突然间三架伊拉克MIG战机冲出来，对这两保F16开火并发动飞弹攻击。达克与班宁立刻反击，并且和敌机做激烈的空战。但达克却不幸被飞弹射中，飞机连人垂直掉落至伊拉克土地上，成为一片火海。而李班宁当天晚上在漆黑的巴格达夜空中却目击到一件无法说出口的恐怖事实。

　　Coming of age tale told through the eyes of 'Tu', an ambitious young man from Auckland who dreams of being a professional hip-hop dancer.

在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的时刻即将来临。　　经过三个世纪的勾心斗角与战争，黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与军队。现在，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下，人类一族过着被压迫的生活，而精灵与矮人们则撤退到偏远的森林与深山里，在那里他们绝望的抵抗也慢慢屈服于Shadow不可动摇的淫威。　　受命调查一位失踪的神父使者，恶名昭著的Mag Kiln被教会派往Blackweir的一个小镇Erenlander。在这里，他很快被卷入一个古老的秘密中，被揭开的不仅是镇子禁忌的遗产，还有他体内不断生长的恶毒的预言。《午夜编年史》是一部讲述两个传奇人物的史诗故事——善的一族与邪恶一族。这就是讲述他们的崛起，斗争与最终命运的故事，当然他们的命运不可避免地与黑暗之神统治的世界纠缠在一起。