1940年代，法西斯德国统治下的罗马尼亚，游击队和反法西斯抵抗组织不断袭击敌人的码头、车站和桥梁。前线吃紧，统治者却找不到向前方运送军火的船长。此时，抵抗组织却因缺乏武器而苦恼，地下党员托玛（彼得勒斯库 饰）为了从敌人手中搞到大批军火，混入码头囚犯队伍，以期登上运军火的轮船。新婚的船长米哈依（弗拉比耶 饰）是一个疾恶如仇的爱国者，他的妻子安娜（吉欧莱依 饰）美丽善良。托玛被米哈依选中做水手，运送军火去前线。在船上，他们合伙干掉了押送军火的德国兵，排除漂流在多瑙河上恐怖的水雷，把武器运送给游击队。战斗中，米哈依不幸牺牲，临终前握着托玛的手叮嘱道“安娜是个好姑娘，你要好好照顾她......”

米迦尔是一名夜间医生。他的病人大多来自动荡的贫民区，比如其他医生根本不屑于接待的瘾君子。他不仅见证着病人们复杂的人际关系，自己也深陷生活的泥沼：不知道如何做一个好丈夫，和情人的关系也越来越不顺利。当一名药剂师亲戚拉他下水，一起贩卖虚假药物，他的人生彻底地脱轨了。又一个夜幕降临，他能不能把握住机会，做出正确的选择，守住自己的良知和底线？

年轻的女人回到故乡，试图寻找困扰她整个童年的答案。但当她通过自己的努力试图揭开真相时，意外发生了：古老的传说开始侵入现代的现实，当奇幻故事与现实世界的边界开始模糊，村民们转而指责她是女巫。

　　1942年，沦陷的斯洛伐克某小镇上，德国人正在主持修建庞大的木制纪念碑，但当地木匠托尼（Jozef Króner 饰）对此并不关心，妻子的唠叨已经让他足够烦恼。托尼的妹妹嫁给军官后生活大有改观，托尼也借妹夫的权利，获赠一纸批文，得到了大街边一家犹太商店的所有权。店主是一位78岁的犹太寡妇劳特曼（Ida Kaminska 饰），耳聋眼花，托尼与她夹缠不清之际始发现这家商店徒有空壳，早已没有多少货物，然而照顾劳特曼可以得到犹太组织的酬劳，托尼于是瞒着妻子在店中帮工，对外却宣称自己是店长。不久，德国人开始把犹太人收押后运往集中营，托尼想要藏起劳特曼，但心中经历着巨大的煎熬。商店外，犹太人在纪念碑下集中出发，商店内，托尼面对不明所以的老妇借酒浇愁……　　本片获1966年奥斯卡最佳外语片奖。

本和安妮一起去安妮北卡罗来纳的家乡，在遇到一位老朋友后，他们开始了他们的“大脚狩猎”......