- ようやく束の間の平和が訪れた関東だったが、関西闘士たちが勾玉狩りを目的に関東にやってきた。その対策として、「斬龍」を鍛え直しに鎌倉にきている趙雲と落ち合うために、劉備たちも鎌倉へと向かう。 そこに「関羽、敗れる」の知らせが入る。関羽は敵の調査のため単独行動をしていたが、連絡がつかない。真偽がわからないまま、約束した境内で待つ劉備一行。 一方、趙雲は、関西からの刺客、特Aランク闘士柳生三厳と「死合い」を繰り広げていた。 関東と関西、それぞれの闘士たちが出会い、戦いを繰り広げる第１話。 頭主の勾玉を狙われてそれぞれ襲撃をうけていた曹操、孫策、劉備。許昌学院には弁慶と義経、劉備には胤舜が襲い掛かる。孫策は、勾玉狩りの勅を出した卑弥呼から怪しく迫られていた。 張飛、三厳を倒した胤舜は、龍の覚醒を果たした劉備と対峙する。生まれついてのSランクで自らの力を誇示する胤舜と仲間を守るために龍の力を解放した劉備。だが、龍の力をも圧倒した胤舜は劉備に自らの刻印をきざみつけようとした、その瞬間、激しいオーラをまとった人影が立ちふさいだ。 「己」か「仲間」か、闘士たちが思いをぶつけ合い、交感する第２話。
- 精灵和人类，以及神曲。 只是以这三个部分所组成世界“POLYPHONICA”为背景的故事。人与精灵共存，同时精灵也拥有着力量，两者所生活的大陆——POLYPHONICA。人们依赖着精灵所带来的奇迹，精灵也以人类所奏的音乐为食量，在这个世界所有的物质以及一切地方发挥着她们的力量。精灵被音乐家所弹奏的音乐操控，发挥着力量。那些能弹奏特殊音乐的人们被称为“神曲乐士”，有着无尚的尊荣。平时虽然有着隐身的精灵们，但一部分有力量的精灵会以人类或者动物等姿态实体化，同时作为人类的“好朋友”融入社会生活中。 作为这个故事的主人公塔塔拉•弗洛恩，是培养神曲乐士的弗德神曲学院的学生。虽然无意间与最强的精灵寇缇卡露特缔结了契约，但却因演奏不了重要的神曲处于难以晋级的危险状态。故事描述了学院生活中，寇缇卡露特与塔塔拉•弗洛恩两人间的爱情及成长。
- POLYPHONICA是一个被称为“精灵”的生命也存在的异世界。与地球上存在的世界同属于平行世界，从地球被POLYPHONICA大陆传唤的人类也在这个世界生活。POLYPHONICA大陆的科学水平是地球的现代～近未来的水准，与地球现代科学产物同样的东西也基本存在以外，所谓的未来城市也一样存在。与之平行的是，借助演奏“神曲”的精灵力量这样的技术体系也同时发展着。似乎在这个世界隐藏着极大的秘密，精灵和人类不知不觉就面临着真相揭晓的那个时候……
- 初中三年级女孩小凑伊纯（濑户麻沙美 配音）即将在毕业后搬到东京，只不过她对此始终无法全然接受。随着毕业的日子一天天临近，伊纯依旧故步自封。毕业式当天，伊纯独自漫步海边，在那里她捡到了晶莹剔透的海蓝色晶体碎片。借着碎片的力量，伊纯来到了一个从未见过的神奇世界，并且邂逅了日冈苍（井泽诗织 配音）、友立小夏（种崎敦美 配音）和大道朝日（小泽亚李 配音）等三个同龄女孩。与此同时，神奇的Popin族生物出现，它们通过跳舞产生能源，并且驱动全世界的时间正常流动。可是最近一段时间Popin族所在的世界和人类世界都出现崩溃的危机。为了免除危机，被时间碎片带到这里的女孩们必须齐心协力跳一支舞。危难关头，为Popin族担任舞蹈教师的都久井沙纪（黑泽朋世 配音）登场，以严厉的方式直到伊纯她们挑起了拯救世界的舞蹈…… 本片为东映电影公司创立60周年纪念作品。
