19世纪，年幼的福尔摩斯和年幼的华生医生在同一所寄宿学校就读。福尔摩斯在幼年就表现出了非凡的观察和逻辑推理能力，这让他在学校里很受同学注目。他与华生还有他暗恋的姑娘Elizabeth Hardy一起，在一次偶发的自杀案中抽丝剥茧逐渐走入伦敦的黑巷中破获了惊人的罪案。

　　参军27年的大卫退役后回到久违的家人身边，试图重新开始，过上平民百姓的日子。他自信能在私营部门找到一些管理类的职位，事实上却难以适应“新以色列”的步伐— —一种痴迷于成功和财富的富有竞争性的文化。他常常独自在家，收看晨间电视节目或收听广播。当一位朋友建议他去一家膳食补充的销售公司工作，他视之为跨入商业领域和实现事业有成的第一步，然而，因为这一决定，以色列的黑暗势力渐渐裹挟了他和他的家人。

邻居约翰（亚伦·穆尔黑德饰）和李维（贾斯汀·本森饰）在洛杉矶的公寓楼里目睹超自然事件时，他们意识到记录这些超自然现象可以为他们这种废柴带来名声和财富。而随着一个越来越深、越来越黑的兔子洞的出现，他们的城市开始崩塌…

弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。　　母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。

大卫是一个痴迷于足球运动的中学生，最大的梦想就是有一天能成为足球俱乐部的一员。1966年对大卫来说是不平凡的一年，他加入了布罗姆利足球俱乐部。这是一支不被所有人看好的球队。当同学知道他所加入的球队名称时，甚至开始嘲笑他。父亲更是反对他踢足球，甚至把他送进了寄宿学校。球队的比赛成绩一直下降，甚至会面临解散，大卫却一直没有放弃，他坚信所有的一切都会好起来。就在所有人想要放弃这支球队的时候，大卫找到了俱乐部经理查理，告诉他只要球队里的每个人不放弃这支队伍，球队就不会被打败。查理再一次重新认识了大卫并任命他为球队经理人。很快，球队迎来了关键的一场比赛。大卫用自己的真心打动了每一个队员，最终这支球队赢得了这场比赛。大卫在这里不仅收获了友情，还有亲情。