Vlad has just moved and joined one of the most famous magical schools in the world, where he meets fairies, witches, trolls and dwarfs. Him and his father are the first vampires in town, but he soon meets other special kids.

　　他看守著神秘的魔法之門，為了追查受詛咒的復仇之書，他來到發生一連串警方未解謀殺案的小鎮，在當地魔法人員協助下緝捕到謀殺案背後的策劃者，但隨即發現有更深不可測的黑魔法在計劃著終結人類世界！他來得及阻止這場毀滅嗎？

一位面目丑陋不堪的老妇生下了一个相貌标致、拥有天使面孔的男婴。然而男婴的姐姐（朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰）却声称孩子是自己的。处女生子的荒唐前提一旦成立，一连串不可思议的玄虚之事便相继发生，整个世界的秩序将不复存在。她先是宣称男婴为神之附体的圣婴，后是以圣母玛利亚自称，靠圣婴赚取钱财。当姐姐与主教的儿子（拉尔夫·费因斯Ralph Fiennes饰）相恋时，却遭到了圣婴的阻碍，主教的儿子惨死在牛角之下。

　　小熊在圣诞节的早晨偷偷溜出去 给他的父母、熊妈妈和熊爸爸找到了一份完美的礼物 结果却与一个邪恶的巫婆相交 女巫把他变成了一个人类

　　20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……　　本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。