- 中国南方边陲小城——骊城。沧桑百年，历尽风雨。货运业为这座城市带来了经济繁荣，同时也因走私泛滥给这座美丽的城市蒙上了一层阴影。 廖筠如和男友郭飞亡命天涯，投靠了骊城的货运老大吴天亮。在一次走私交易中，郭飞奉吴天亮之命杀人灭口被刑警队长王博南发现后对其开始进行全程性的搜捕。 吴天亮两次派人刺杀已经暴露的郭飞，但都被郭飞识破。王博南带队追赶死里逃生的郭飞。郭飞引燃汽油，爆炸身亡。 三年后，吴天亮已和廖筠如成为了夫妻。吴天亮操纵着骊城最大的走私货运公司——“万顺”，并准备竞拍收购楼盘项目。此时，与廖筠如情同姐妹的刑警队副队长向红也已和王博南开始了热恋。 在缉私行动中，王博南推断嫌疑人老三与吴天亮的货运公司有关。但经过对其的审讯却毫无结果。王博南提出扫查吴天亮的货场，被副局长孙宝印驳回。吴天亮派人干掉了老三灭口，王博南的同事林鹏也因此失职受到批评。 吴天亮买通竞争对手收购楼盘成功，但却因途中冒出的不速之客而损失惨重。操纵这一切的是现已化名为汪海洋的郭飞……
- 1927年，白色恐怖笼罩中国。 中共地下党夏风和朱雷在咖啡厅秘密接头时，遭到国民党特工高扬伏击。朱雷十二岁的女儿朱美云，亲眼看见父亲死在自己面前。夏风重伤被俘，他的未婚妻、进步学生陆玫，强忍悲痛，带着朱美云匆匆逃离。 十年后，上海沦为孤岛。已是中共炸弹专家的陆玫与组织失去联系，流落上海。成长为狙击手的朱美云一心为父报仇也返回了上海。两人与仇人高扬不期而遇。民族大义下，他们求同存异。爱国护士孟香兰，青帮阔少赵非以及保镖叶三，女游击队员铁妞等先后加入，一支独特的敌后抗日小队就此成立。 梅机关副机关长渡边，秘密酝酿南北汉奸合流的阴谋。于此同时，军统与76号之间也正进行着一场残酷的较量。这是一场同学、朋友之间的杀戮。本着共同抗日的原则。陆玫带领小队协助高扬，惩治一批罪大恶极汉奸。同时，自己也付出了惨痛代价。军统上海站被端，中共联络员老马牺牲。最后，陆玫用计，...
